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  • 国盛量化 | 短期交易过于拥挤:三个信号

    国盛量化 | 短期交易过于拥挤:三个信号

    文:国盛金融工程团队联系人:刘富兵/林志朋/梁思涵跨年行情的发生存在合理性。在《十二月大类资产配置建议》中我们曾对三个宽基指数未来一年的预期回报进行测算,分别为:上证50(14.6%)、沪深300(16.1%)、中证500(17.7%),叠加宽信用的潜在可能性,A股存在赔率信号和胜率信号共振的可能性,我们在十一月底建议投资者重视A股配置价值,并建议长期超配权益资产。但不可忽视短期的交易拥挤风险。从十一月底至今,A股市场在“跨年行情”的一致预期中迎来了两周快速的上涨,那么当前A股是否存在短期交易过热的风险?下面我们将从三...
    Dec 14, 2021
  • 国盛量化 | 当前转债估值高企的两个原因

    国盛量化 | 当前转债估值高企的两个原因

    文:国盛金融工程团队联系人:刘富兵/林志朋/梁思涵当前转债估值处于自2018年来的历史高位。我们使用隐波差来衡量转债的估值水平,其中隐波差计算公式为转债隐波与正股1个月历史波动率之差。股性转债与平衡偏债型转债的隐波差几乎处于自2018年以来的最高点,说明当前转债市场已经处于极高的估值水平。那么当前转债估值高企的原因有哪些呢?“固收+”基金对转债的需求被动抬升了估值。转债的需求和供给在一定程度上可以解释最近估值抬升的原因。我们统计了一二级债基、偏债混合等类“固收+”基金每个季度的新发、净申购中转债的金额,作...
    Dec 13, 2021
  • 康美案过后人人自危  大学教授林志扬辞去漳州发展独立董事职位

    康美案过后人人自危  大学教授林志扬辞去漳州发展独立董事职位

      康美药业财务造假案落定后,原董事长、总经理马兴田及5名直接责任人员、正中珠江会计师事务所及直接责任人员承担全部连带赔偿责任,13名相关责任人员按过错程度分别承担20%、10%、5%的部分连带赔偿责任。  康美药业独立董事每年的报酬只有12万,5名独董人均却需要承担近2亿元的连带赔偿责任,要做一千年的独董,拿到的报酬才能完成赔偿。  独立董事从一个看似“肥缺”的位置,陡然变成了“高危职业”。从“躺着拿钱”变成背负上亿赔偿责任,康美药业造假案给各大上市公司的独立董事们敲响警钟...
    Nov 19, 2021
  • 华北制药集采警示:中标一时爽违约“火葬场”

    华北制药集采警示:中标一时爽违约“火葬场”

    热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端  华北制药集采警示:中标一时爽违约“火葬场”  作者:林志吟顾莹  [自2018年下半年国家组织药品集采以来,至今共开展5批,覆盖218种药品,前4批157种药品已经落地实施,涉及696个产品。]  近日,作为国家药品集采品种布洛芬缓释胶囊的中选企业,华北制药(600812.SH)因无法供应产能,最后选择放...
    Aug 27, 2021
  • 股价狂欢后 片仔癀控股股东欲套现近30亿元

      股价狂欢后片仔癀控股股东欲套现近30亿元  作者:林志吟  在片仔癀(600436.SH)股价创历史新高后,控股股东的套现公告随之而来。  7月21日晚间,片仔癀发布公告称,控股股东漳州市九龙江集团有限公司(下称“九龙江集团”)因自身资金需求,自本公告披露日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份,数量总计不超过目前公司总股本的1%,即不超过约603.32万股,减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。  九龙江集团是漳州市国资委出资设立的国有独资企业。此次减持公告发布前,九龙江集团...
  • 并购医美潮流涌动 是资本热还是消费热?

      并购医美潮流涌动是资本热还是消费热?  作者:林志吟  一度陷入发展低谷期的医美行业,却在2021年陡然变得火爆起来,二级市场上,跟医美沾边的概念股不断受到爆炒;在一级市场中,各路资本疯狂涌入行业“跑马圈地”并购。医美市场的火热,到底是资本热还是消费热?  并购潮流涌动  在这波浩浩荡荡的医美并购潮中,业外资本的进入颇为抢眼,囊括了房地产企业、服装企业、药企等,高溢价并购的现象屡屡出现。  7月21日晚,地产企业苏宁环球(000718.SZ)发布公告称,其全资子公司苏宁环球健康拟收购关联方持有的无锡苏亚...
    Jul 26, 2021
  • 国盛量化 | 八月大类资产配置建议

    国盛量化 | 八月大类资产配置建议

    原标题:国盛量化|八月大类资产配置建议来源:留富兵法文:国盛金融工程团队联系人:刘富兵/林志朋/梁思涵大类资产长期收益预测。权益资产普遍跌出了价值:七月的暴跌和降准提升了上证50和沪深300的配置价值,目前预期收益均在12%左右。建议继续超配中证500:中证500预期收益为22.5%,仍有较大优势,建议长期持有高预期收益的中证500ETF或中证500指数增强产品,获取结构性的Alpha。300金融的配置机会。战略层面来看,GK模型预测未来一年,300金融指数股息率接近4%,股本稀释率为2%,盈利增速为8%,估值变化为19.2%,即便在估值完...
    Aug 2, 2021
  • 华泰研究 | 启明星20210811

    华泰研究 | 启明星20210811

    原标题:华泰研究|启明星20210811来源:华泰证券研究所l 行知PC国内站:https://inst.htsc.com/research访问权限:国内机构客户l 行知PC海外站:https://intl.inst.htsc.com/mainland访问权限:美国及香港金控机构客户添加权限请联系您的华泰对口客户经理宏观:周期调节稳字当头,结构调整功能强化研报发布日期:2021-08-10点评央行2021年2季度货币政策执行报告结论:在周期性政策方面,央行2021年2季度的执行报告强调“稳”字当头,并提出要“统筹今明两年宏观政策衔接”、与政治局会议提出的“跨周期调节”相呼应。由此,我们认...
    Aug 11, 2021
  • 华泰研究 | 启明星20210826

    华泰研究 | 启明星20210826

    原标题:华泰研究|启明星20210826来源:华泰证券研究所l 行知PC国内站:https://inst.htsc.com/research访问权限:国内机构客户l 行知PC海外站:https://intl.inst.htsc.com/mainland访问权限:美国及香港金控机构客户添加权限请联系您的华泰对口客户经理宏观:地产周期降温对增长影响几何?研报发布日期:2021-08-25在地产供需两端政策持续收紧近一年之后,今年2季度来地产投资、销售增长趋缓;环比增速下行尤为显著。去年下半年以来,地产需求和投资端调控政策同时收紧。需求端,限购、限贷政策趋严,房贷利率上行。供给...
    Sep 5, 2021
  • 华泰研究 | 启明星20210727

    华泰研究 | 启明星20210727

    原标题:华泰研究|启明星20210727来源:华泰证券研究所l 行知PC国内站:https://inst.htsc.com/research访问权限:国内机构客户l 行知PC海外站:https://intl.inst.htsc.com/mainland访问权限:美国及香港金控机构客户添加权限请联系您的华泰对口客户经理宏观:为何近期美国通胀可能继续超预期?研报发布日期:2021-07-267月13日公布的美国6月CPI同比达到5.4%的新高点,季调后月环比增长达到0.9%。6月核心CPI同比和月环比分别达到4.5%和0.9%,而PPI攀升至7.3%。但在7月15日美联储主席鲍威尔的国会半年度货币政策听证会、...
    Jul 27, 2021