华宝基金李慧勇：对美国的通胀并不担心 下半年美元大概率上行升值
他指出，美国近期通胀超预期，主要因为疫情恢复：二手车，机票，酒店价格大超预期。最新6月通胀大涨也是在二手车价格大涨10.5%等暂时因素带动下造成的。主要原因为供应链吃紧，芯片短缺，劳动力缺乏，航运需求大增等。这些事情大多属于暂时事件。待全面复工后这些暂时事件将会逐渐恢复正常。国际知名资产管理公司也预测通胀将会在2022年底消退。
美国当下依然维持每月1200亿美元的债券购买项目，美联储主席鲍威尔也一再强调劳动力市场现在还有超过700万劳动力的缺口。美联储表示将会容忍短期的通胀。哪怕是长期通胀高于2%的目标，只要劳动力市场没有恢复，仍将维持QE。因此在下半年的头几个月，宽松政策仍将继续。我们会看到越来越多的美联储成员提出taper。但是年底宣布taper并明年实施的预期不会改变。
他还表示，10年期国债利率大概率不会重复今年二三月份的大幅上涨，主要因为投资者们认同通胀为暂时事件。美联储在通胀上涨预期的沟通上达到了目的。再加上全球各主要经济体都还没有完全脱离疫情，宽松和低利率的货币政策还将继续。所以美债利率还会在现在低点徘徊。但由于投资者将会预期taper和2023年的加息，国债利率会在下半年随着预期的增强而上行。然而也不排除疫情反复等不利于市场的事件，使投资者买入大量美国国债，使利率下行。
而美元在二季度走弱，主要因为利率下行，其它经济体恢复超预期以及技术层面美元前期升值过快所造成。然而下半年和未来taper和加息预期促使国债利率上行，美国经济回暖后资金回流美国。美元将大概率上行升值。
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