东杰智能14.72亿转让控制权 淄博市财政局将成实控人


原标题:东杰智能14.72亿转让控制权 淄博市财政局将成实控人 来源:大舜财经

作者/吴科任 王奕斐

流程编辑 / 杨逸

来源 / 中证网

东杰智能8月10日晚公告,姚卜文等三位公司股东与淄博恒松于8月10日签署《股份转让协议》。本次转让完成后,东杰智能控股股东由姚卜文更变为淄博恒松,淄博市财政局将成为上市公司的实控人。本次转让总价达14.72亿元。

需要强调的是,本次转让尚需获得国资主管部门的审批,且通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。

资金渠道多样

根据协议,姚卜文、梁燕生、中合盛将分别向淄博恒松转让其持有的东杰智能股份7723.68万股、813.02万股、3429.3万股,合计1.20亿股,占上市公司总股本的29.44%。

姚卜文系东杰智能的控股股东、实控人,转让完成后,其持有上市公司的股份降至3.64%。梁燕生为东杰智能副董事长,转让完成后,持股比例降至6.25%。中合盛现为东杰智能第二大股东,转让完成后,将不再持有东杰智能的股份。

上述转让价格为每股12.30元,较当前市价(8月10日,东杰智能报收11.12元/股)的溢价率为9.82%。

根据协议,上述转让价款总额达14.72亿元。公告显示,淄博恒松的资金来源为自有、自筹或股东增资资金。

本次转让,涉及业绩承诺。根据公告,2021年-2023年,东杰智能合并报表扣除上市公司资产(含股权)处置损益(累计超过500万元的部分)后归母净利润(下同)分别初定不低于1亿元、1.05亿元、1.15亿元,合计不低于3.20亿元。若业绩承诺未能达成,转让方需做相应补偿。

上述业绩承诺难度系数如何,可参考公司近期业绩情况。2020年,东杰智能实现归母净利润1.04亿元,扣非净利润为0.88亿元。

地方国资接盘

据了解,接盘方有地方国资背景。工商资料显示,淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有淄博恒松99.98%股权,后者为淄博金控控制。淄博金控隶属于淄博市财政局。

官网显示,淄博金控于2016年3月成立,注册资本11亿元。公司以服务实体经济发展、增强政府调控能力、发展壮大淄博市金融业为功能定位。公司作为淄博市新旧动能转换引导基金管理平台,负责引导基金的市场化运作。截至目前,已参股设立基金17只,总规模达514.9亿元。

值得注意的是,东杰智能是一家山西太原的公司。

据公告介绍,东杰智能是一家专业供应智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、AGV工业机器人、供应链软件等业务的高科技公司,是国内最大的智能物流装备制造商和集成商。

谈及股份转让的原因及影响,东杰智能表示,姚卜文为实现公司长远发展、优化上市公司股权结构,向淄博恒松协议转让部分股份。

本次交易若顺利实施,将促进上市公司进一步优化股权结构,有利于各方本着平等互利、优势互补、长期合作等原则,在产业发展、市场资源、金融支持及业务协同等方面形成全方位互动,共同将公司打造成为行业标杆企业。

公告显示,目前,姚卜文持有东杰智能股份9204.24万股,其中4000.5万股处于质押状态。梁燕生持有东杰智能股份3352.99万股,其中1169.99万股处于质押状态。