中安

　　A股是个精彩纷呈的舞台，每天都有不同的资产轮番表演。　　只不过这次的主角轮到了军工。今天，国防军工板块逆势大涨3.15%，博云新材强势涨停，钢研高纳、新研股份、国瑞科技、中航机电、中直股份、航发动力、航天电器、中国船舶、中兵红箭、洪都航空、中航西飞的涨幅也均超过了5%。　　军工板块的大涨，主要有3个方面的驱动力：1、基金增持；2、行业景气度高；3、当前时间点，军工板块具备高确定性和性价比。　　1、基金增持军工行业　　国金证券研报指出，1900多只主动权益基金在三季度整体增持了化工、有色金属、电气设备、证...

　　文/朋朋笔记　　A股是个大舞台，每天都有不同的资产轮番演出。　　只不过这一次轮到了医药生物板块，今天，该板块逆势大涨2.23%，义翘神州大涨10.09%，九安医疗、太安堂、葫芦娃、奇正藏药、万泰生物、特一药业强势涨停，翰宇药业、康泰生物、欧普康视、长春高新的涨幅均超过了7%。　　从最近的情况来看，医药板块的大涨主要是因为两大消息：1、政策鼓励原料药高质量发展；2、在新一轮的集采中，医保局专家们的砍价没有市场预期的那么狠，因此被市场解读为利好，有利于医药板块的估值修复。　　1、我们先来看政策鼓励原料药高质量...

　　文/朋朋笔记　　通胀不起，周期不止。手中有矿，心中不慌。　　今年以来，最幸福的莫过于手里有“矿”的股民和基民了，因为资源类的公司今年集体大涨，其中稀土永磁指数更是大涨了62.9%，北方稀土、五矿稀土、有研粉材今年以来的涨幅更是超过了100%，分别为2.65倍、1.85倍、1.72倍。　　今天，稀土永磁暴涨3.64%，科恒股份、德宏股份、横店东磁、华宏科技、宁波韵升（维权）、北矿科技、宇晶股份强势涨停，金力永磁、大地熊、湘电股份、久吾高科的涨幅也均超过了8%。　　稀土永磁是典型的周期性资产，走强的核心逻辑就是通胀。用大...

　　文/朋朋笔记　　春去，夏尽，秋来，落叶飘飘。眼下，北方已经进入飘飘落叶之秋。　　今天的A股就如同这萧瑟的秋天，但这就如同四季一样，它是自然的一部分，不管你喜欢与否，都要试着去接受它。　　不管市场如何冷清，总会有资产脱颖而出。今天，我们就来聊聊特高压。最近6个月，特高压成为了这个舞台上最耀眼的明星之一，累计涨幅高达61.8%。今天，板块逆势上涨1.21%，续创历史新高，派瑞股份20cm涨停，许继电气、华明装备、金田铜业10cm小号涨停，硅宝科技、风范股份、川润股份、亿嘉和的涨幅也均超过了5%。　　特高压的暴涨...

　　文/朋朋笔记　　野火烧不尽，春风吹又生。　　经过短暂的回调之后，元宇宙概念股今天重获新生，板块再次大涨2.42%，共达电声、创维数字、联创电子、天下秀、国光电器强势涨停，苏大维格、中科创达、水晶光电、歌尔股份、硕贝德的涨幅均超过了5%。　　引爆元宇宙的主要有两大事件：1、扎克伯格梭哈元宇宙；2、元宇宙第一股Roblox经营数据爆炸式的增长。　　那么，元宇宙对我们的生活意味着什么？又将带来哪些投资机会？我们今天就来聊聊这个话题。　　1、我们先来看扎克伯格梭哈元宇宙所带来的巨大影响。　　最近元宇宙的大火，...

　　文/朋朋笔记　　新能源车再一次成为了舞台上最耀眼的明星。　　过去2年，新能源车（399417.SZ）暴涨233.38%，成为了A股的绝对主线。今天，新能源车再次大涨4.37%，德赛电池、华友钴业强势涨停，当升科技、亿纬锂能、厦门钨业、宁德时代、石大胜华、天赐材料、寒锐钴业、璞泰来、科达利的涨幅也均超过了5%。　　新能源车板块的暴涨有4个方面的原因：1、流动性宽松预期的利好消息；2、新能源板块三季报业绩大幅增长；3、特斯拉涨价让行业有了涨价预期；4、基本面逻辑过硬。　　1、我们先来看流动性宽松预期的利好消息。　　11月...

　　文/朋朋笔记　　通胀不起，周期不止。　　在最近1年多的时间里，曾经最不被股民待见的钢铁板块上演了翻倍的行情，但从今年9月开始，板块又进行了深度回调，钢铁板块指数最高从4201.56点跌至2693.69点，区间最大跌幅为35.89%。但近期，钢铁板块出现了明显的反弹，并成功5连阳。　　回顾钢铁板块的行情，主要有3个方面的逻辑：1、碳中和政策导致的行业减产；2、经济复苏导致的涨价和当前地产放松带来的增量需求；3、上游铁矿石价格的大幅下行增厚了钢铁企业的业绩。　　1、我们先来碳中和政策导致的行业性减产。　　11月19日，...

　　文/朋朋笔记　　通胀不起，周期不止。　　但在当前，一些周期性资产正在经历走向成长性资产的过程，稀土永磁就是其中之一。今年以来，稀土永磁板块大涨77.13%，板块内更是有11只个股翻倍，其中北方稀土、五矿稀土、有研粉材今年以来的涨幅分别为3.16倍、2.34倍、1.93倍。　　今天，稀土永磁暴涨3.06%，正海磁材、宇晶股份、华宏科技、英洛华强势涨停，银河磁体、金力永磁、北方稀土、五矿稀土、大地熊、宁波韵升（维权）的涨幅也均超过了6%。　　稀土永磁走强有3方面的逻辑：1、政策利好消息的催化；2、通胀逻辑下周期性资产的涨...

　　文/朋朋笔记　　A股是个精彩纷呈的舞台，每天都有不同的资产登台演出。　　昨天是稀土，今天就轮到了特高压。最近6个月，特高压成为了舞台上最耀眼的明星之一，累计涨幅高达66.26%。今天，板块逆势暴涨3.71%，续创历史新高，中辰股份、国网英大、白云电器、许继电气、神马电力、国电南瑞、大连电瓷强势涨停，安靠智电、尚纬股份、派瑞股份、煜邦电力、长高集团的涨幅也均超过了8%。　　特高压的暴涨，主要有3方面的逻辑：1、重磅政策大利好；2、特高压作为西电东送的载体，是缓解电力供需矛盾的钥匙；3、在经济下行压力下，特高...

　　文/朋朋笔记　　一叶落而知天下秋，一果熟而知万物硕。　　食品饮料行业的涨价潮已经悄然而至。舍得酒业（维权）于10月15日开始涨价，海天味业于10月25日开始涨价，涪陵榨菜和克明食品于11月12日开始涨价……　　近期，由于消费品的不断提价，也刺激了相关公司股价的不断上涨。今天，食品饮料板块逆势上涨，个股更是精彩纷呈，品渥食品暴涨12.68%，良品铺子、味知香、佳禾食品、涪陵榨菜强势涨停，立高食品、祖名股份、三全食品、巴比食品、南侨食品的涨幅也均超过了6%。　　10月12日，调味品龙头海天味业正式宣布了涨价，主要产品...