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  • 物联网操作系统专题研究报告:物联网的心脏,重构产业链价值

    物联网操作系统专题研究报告:物联网的心脏,重构产业链价值

    原标题:物联网操作系统专题研究报告:物联网的心脏,重构产业链价值来源:未来智库(报告出品方/作者:天风证券,孔蓉、缪欣君、吴立)1物联网——深度数字化的下一个篇章1.1.物联网:互联网后的下一个篇章我们认为数字化即为全球科技发展与生产力提升的核心动力之一,而数字化链接将随着网点的提升价值产生指数级提升,从而产生网络效应,人与人的链接即为社交网络,信息与信息的链接即为互联网,物品与物品即为物联网(IoT),赋予物品以感知力、控制力和决策力,推动各类场景沿深度数字化方向不断发展,即为物联网的最大驱动力。...
    Aug 20, 2021
  • 广和通(300638):垂直型物联网模组龙头

    广和通(300638):垂直型物联网模组龙头

    原标题:广和通(300638):垂直型物联网模组龙头来源:国信研究行业与公司广和通(300638):垂直型物联网模组龙头垂直型物联网模组龙头广和通主要从事蜂窝物联网模组业务,通过直销模式,深耕POS、笔电、车联网等大颗粒垂直领域,相关领域市占率位居前列。自2012年以来,公司罕见地实现了近十年营业收入和归母净利润的持续增长,彰显管理层独到的布局能力以及公司持久的成长生命力。公司在模组业务稳步发展的基础上,携手涂鸦智能,进一步探索向云转型的新路径,实现强强联合。在完成对锐凌无线剩余股权的收购后,公司财务状况、...
  • 互联网巨头陷入估值危机

    互联网巨头陷入估值危机

    不仅是谷歌被给了低估值,Facebook、亚马逊等互联网巨头的估值也同样不高。这表示全球投资者对于互联网公司的未来是相对看淡的。相比之下,中国互联网巨头的估值问题更加凶险,已经可以称之为危机。2021年7月26日,受到反垄断调查等多重利空的冲击影响,腾讯港股股价大跌7.72%,自2月11日以来累计跌幅超过了35%,其市盈率(TTM)已经降至21.89倍;身在美股的阿里巴巴,自反垄断处罚落地之后就陷入了跌跌不休的境地中,累计跌幅同样达到了35%,市盈率(TTM)降至25倍以下。除了腾讯、阿里之外,小米、美团、快手等“二线巨头”,虽然商业模式...
    Jul 28, 2021
  • 需求火爆芯片缺乏 物联网上市公司谨慎接单

    需求火爆芯片缺乏 物联网上市公司谨慎接单

      证券时报记者阮润生  无论是从渠道端还是供货端,智能物联网(AIoT)的火爆程度已经得到多方反馈和业绩印证。虽然新冠疫情扰乱了供应链,电子行业普遍面临缺芯涨价、运力成本上升等问题,导致利润率受压制,但是智能物联网持续落地,自主生态圈的打造已经势不可挡。  缺芯掣肘接单  “从我们获悉的情况来看,物联网领域是本轮芯片缺货重灾区。”在日前行业交流会上,深圳华强旗下子公司湘海电子董事长杨林表示,现在物联网端的客户反映订单有的是,就是缺芯片,如果芯片能保障,订单能多接一倍。  据介绍,传统手机业务依...
    Aug 6, 2021
  • 前瞻|如何看待政策变化下的中概互联网板块

    前瞻|如何看待政策变化下的中概互联网板块

    原标题:前瞻|如何看待政策变化下的中概互联网板块来源:中信证券研究文丨许英博陈俊云联系人:廖原贾凯方今年以来,中短期基本面预期的差异,导致中美互联网巨头股价走势出现明显分化,近期教培政策出台带来的情绪扰动,亦加剧这一趋势。短期来看,受多因素影响,国内互联网巨头短期业绩增速较美股同类公司明显不占优,同时2022/23年业绩一致预期仍可能在下半年面临下修风险,短期股价走势缺乏明显上行支撑。中长期角度,我们认为国内互联网板块的基本面依旧稳健,政策监管的主旨在于维护互联网行业的长周期健康、有序发展,其带来...
    Jul 26, 2021
  • 积极捕捉港股互联网低位机遇 富国中证港股通互联网ETF即将发行

      Wind数据显示,截至7月末,今年以来在港上市的互联网股价经历了大幅回落,部分个股最大跌幅甚至超过50%。对于今年以来港股市场的调整,中金公司报告指出,监管政策超预期是直接诱因,而恐慌情绪和资金流出进一步放大了波动。尽管依然面临政策不确定性扰动,但短期看,一些技术性指标和估值指标都指向市场可能已经计入过多悲观情绪。如果政策和情绪边际改善,可能都会推动市场企稳反弹。兴业证券报告也指出,随着7月港股市场全面大跌之后,风险已经得到部分释放。后续,疾风知劲草,可以立足长期,寻找那些被错杀的、具有核心竞争力...
    Aug 20, 2021
  • 物联网行业深度研究报告:万物互联,开启智能新时代

    物联网行业深度研究报告:万物互联,开启智能新时代

    原标题:物联网行业深度研究报告:万物互联,开启智能新时代来源:未来智库(报告出品方/作者:兴业证券,谢恒)1、云管端的硬件升级云、管、端革新带动物联网爆发物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。回顾物联网的发展历程,共可分为三个阶段。2009年,随着美国将新能源和物联网上升至国家战略、欧盟执委会发表欧洲物联网行动计划、中国首次提出“感知中国”并在物联网行业进行战略部署,物联网行业正式进入快速发展期。云...
    Aug 24, 2021
  • 通信行业2030展望:拥抱云与物联网时代

    通信行业2030展望:拥抱云与物联网时代

    原标题:通信行业2030展望:拥抱云与物联网时代来源:未来智库(报告出品方/作者:华泰证券,王林、付东、赵悦媛、余熠)一、通信行业复盘:基础设施日渐完善,云与物联网引领行业成长内生驱动与资本市场扩容推动通信行业总市值增长2011~2020年是我国信息基础设施建设快速发展的十年,3G/4G网络规模部署以及宽带中国战略的实施拉动运营商资本开支。在内生增长与资本市场扩容推动下,通信行业上市公司数量(以申万通信指数为样本)以及总市值十年间实现了较为显著的提升。截止2020年末,A股上市通信公司共114家,较2011年增...
    Jul 22, 2021
  • 越跌越买 超百亿资金涌入中概互联网ETF

      昨日,中概互联网ETF大涨5.73%,埋伏许久的投资者终于缓了口气。  自春节长假结束以来,互联网巨头股价持续下跌,中概互联网ETF跌跌不休,但却获得了超百亿元资金的持续涌入。  中概互联网ETF主要参考中证海外中国互联网50指数的成分股组成及权重构建股票投资组合,截至二季度末,该基金前十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴、美团-W、拼多多、京东、百度、小米集团-W、网易、快手-W、贝壳。这10家公司的持仓市值占基金净值比高达87.66%,其中,腾讯控股、阿里巴巴的持仓市值占基金净值比均超过25%。  从股价表现来看,以腾...
    Jul 30, 2021
  • 嘉实港股互联网产业核心资产7月26日发售

      上证报中国证券网讯(记者陈玥)在5G的发展和大力推动下,业内人士预期,我国互联网产业将迎来新一轮变革及巨大的投资机会。在此背景下,嘉实港股互联网产业核心资产基金兼顾A股和港股的互联网产业投资机会,将于7月26日起正式发售。  据了解,嘉实港股互联网产业核心资产是一只主要投资于港股通标的股票的基金,投资于该基金界定的港股互联网产业核心资产股票的比例不低于非现金资产的80%。在投资理念上,将重点关注那些通过科技创新给投资者带来价值创造的公司,特别是那些与前沿科技结合较好、带来成长价值的企业将成为核心标...
    Jul 23, 2021