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　　5月25日，融创房地产集团有限公司发布2020年公开发行公司债券（第二期）2022年付息公告。　　公告称，债券简称为“20融创02”（债券代码：163377），发行总额为33亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本计息期的票面利率为5.6%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每手本期债券面值为1000元，派发利息为56元（含税）。本年度计息期限为2021年5月27日至2022年5月26日。　　该期债券计息期限自2020年5月27日起至2025年5月26日。如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券...

出品：新浪财经上市公司研究院作者：大眼楼管/肖恩　　12月21日，金轮天地控股有限公司（下称“金轮天地”）发布公告称，公司与现有票据持有人进行积极讨论，以全面解决现有票据的债务问题。　　讨论涉及的票据分别为2022年到期的12.95%优先票据，本金为1.22亿美元；2023年到期的14.25%优先票据，本金为1.785亿美元；及2023年到期的16.0%优先票据，本金为1.45亿美元。　　讨论后，金轮天地与债权人就现有票据达成了重组协议，但金轮天地将在此前高票息的基础上再度提升0.4%与0.1%不等的支持债务重组的相关费用。而此次推高成本的重组协...

　　21世纪经济报道记者 唐韶葵 上海报道 　　2022年，美元债融资分化，正在房企间显现。相比部分中小型房企在寻求美元债/信用债展期路径上的努力，旭辉（00884.HK）在1月3日的两个动作，流露出该公司在美元债再融资上的审慎。　　1月3日晚间，旭辉公告增发一笔1.5亿美元债;当天早间，该公司刚刚发布提前偿还即将于1月23日到期的5亿美元债的公告。　　不同于旭辉，绿城中国（03900.HK）、绿地控股（600606.SH）是自2021年年底以来新发美元债的两家房企。　　从这两家房企发债的条款来看，也存在谈判能力的分化。比如，绿城中国发行的1...

　　1月5日盘后，富力地产（02777.HK）在联交所披露，就2022年1月13日到期的“GZRFPR5.75%1/13/22”美元债，其此前给出的方案，投票结果已出炉。　　截至2022年1月4日下午4时（伦敦时间），持有票据本金总额约5.2亿美元、约占未偿票据本金总额71.69%的投资者选择了方案A；持有持有票据本金总额约1.75亿美元、占比约24.19%的选择了方案B。　　据富力地产此前披露，上述两个方案涉及要约回购，其中，方案A为就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据，将以现金830美元及相应利息赎回票据，即折价17%赎回票据；...

　　1月5日晚间，富力地产公告称，公司2022年1月13日到期的7.25亿美元债相关方案已产生最终投票结果。　　富力地产此前的公告显示，富力地产境外全资子公司EASYTACTICLIMITED拟对“GZRFPR5.75%1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。该笔美元债在2017年1月13日发行，存续金额为7.25亿美元，发行利率5.75%，到期日2022年1月13日。　　对于该笔债券，富力地产给出了三个方案供债权人选择。　　方案A就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据，将以现金830美元及相应利息赎回票据。　　方案B就本金总额...

　　21世纪经济报道记者吴抒颖广州报道 在庞大债务即将临期之际，富力地产翻越了第一座山峰。　　2022年1月5日盘后，富力地产发布公告称，就2022年1月13日到期的“GZRFPR5.75%1/13/22”美元债发出的要约收购会同意征求已经有了最终结果。　　公告显示，截至2022年1月4日下午4时（伦敦时间），持有票据本金总额约5.2亿美元、约占未偿票据本金总额71.69%的投资者选择了方案A；持有持有票据本金总额约1.75亿美元、占比约24.19%的选择了方案B。　　这意味着，富力地产此前所发出的要约达成了既定的条件，这笔即将到期的美元票据将以富力...

　　21世纪经济报道记者唐韶葵上海报道近日，祥生控股集团（02599.HK，简称“祥生”）对一笔将于今年1月23日到期的美元债（SHXREG12.501/23/22）发起交换要约。根据非官方披露的交换要约方案，祥生拟将这笔债券分A、B两个系列票据持有人进行征求同意。祥生方面指出，公司正在推进与对债券持有人进行非公开洽谈的交换，此交换并不是公开要约形式。且目前已获得大多数债券持有人支持。　　方案显示，对于在截止日期前有效投标并被接受交换的每1，000美元本金现有票据，A或B系列交换对价包括以下内容：　　1、A系列交换对价：　　（a...

　　■ 富国基金专栏　　回顾2021年下半年，债券市场整体呈现出震荡下行的走势。7月超预期的降准操作推动债券收益率快速下行，多个品种均下行至年内低位；8月底银行理财监管的密集发文和传闻一定程度影响了债券市场的情绪，9月中旬以来跨国庆资金价格偏贵，市场开始回调。进入10月，部分房地产企业的负面舆情有所发酵，债券收益率回调到了下半年相对较高的位置。11月以来动力煤等大宗商品价格回落，市场在较强的配置力量推动下持续下行，12月的降准和LPR利率的下调也让市场情绪较为乐观，最终10年期国债收益率收于年内低位。进入2022年，...

　　财联社（上海，记者王海春）讯，今年1月，房企迎来美元债偿债小高峰。为缓解流动性压力、避免交叉违约，多家企业与投资人就债务展期展开协商。　　1月26日，华南城发布公告称，2022年2月到期的11.50%优先票据及2022年6月到期的10.875%优先票据，展期事宜已获持有人的足够同意，持有人允许公司随时按面值加应计和未付利息选择性赎回任何未偿还票据。　　查债通信息显示，华南城今年2月到期的美元债存续规模3.48亿美元，另一笔今年6月到期的美元债存续规模3.46亿美元。　　此外，禹洲集团1月24日宣布，2022年1月到期美元票据交换要...

　　黄仙枝表示，2021年对整个房地产行业来说都很艰难，外部经营环境发生了重大的变化，公司和其他同行都面临着前所未有的困难，而且困难来得很突然，无法提前准备应对，令人措手不及。　　对于债务展期，正荣地产执行董事兼董事会副主席刘伟亮透露，境外美元债的交换要约以及同意征求是债务展期计划中的一部分。除2月22日公告披露的境外债外，公司还计划将其他境外债都达成类似的展期安排。　　刘伟亮坦陈，寻求交换要约是出于境内外债务压力，尤其是非项目层面债务到期压力，已逐渐延伸到公司经营层面和公开市场融资。“公司无法弥补现...