高瓴二季度巨额减持凯莱英 葛兰李晓西加仓
罕见跌停！高瓴二季度巨额减持凯莱英，葛兰李晓西加仓！邓晓峰冯明远二季度看这些标的！
来源：证券市场红周刊
原创 红刊社
截至8月15日晚间，已有584家公司正式披露2021年中报业绩，其中，572家公司实现归母净利润同比增长，占比高达98%。
在业绩普遍较好的契机下，机构的调仓动向变得更加耐人寻味。比如，8月16日当天跌停的凯莱英被葛兰、李晓西加仓，却遭遇此前对其进行定增的高瓴的减持；再如，锡业股份被高毅旗下两只基金减持，同时也被高毅相关信托基金增持；冯明远管理基金新进湖北宜化前十大流通股东之列；朱少醒管理的基金新进驰宏锌锗前十大流动股东之列，而社保基金也于最新中报新进了该股等。
凯莱英跌停！
高毅定增后减持，葛兰、李晓西加仓
8月15日晚间，凯莱英发布的2021年中期业绩显示，今年上半年公司实现营业收入17.6亿元，同比增长39.04%；实现归母净利润4.29亿元，同比增长36.03%。财报发布次日，8月16日当天，凯莱英股价跌停。
图1：凯莱英市场表现
来源：Wind
复盘公司近期走势，经过今年年初一轮调整后，凯莱英于3月初企稳走强，股价从260元附近最高涨至455元，即便8月16日放量大跌，3月至今涨幅仍超过40%。
从公司业绩表现看，凯莱英30%左右的营收和净利润增速也被市场评为“表现平平”。对应公司近千亿市值，超百倍动态PE，略显支撑“乏力”。
图2：凯莱英单季营收及增速（单位：万元）
来源：Wind
图3：凯莱英单季归母净利润及增速（单位：万元）
来源：Wind
除了业绩因素，此前对凯莱英大举定增的高瓴在中报对其进行减持或为此次公司股价大跌的“导火索”。2021年中报显示，高瓴在二季度减持了凯莱英220.26万股，报告期末持有的普通股数量约为220.27万股。而此次高瓴减持的股份正是来自于2020年参与的凯莱英的定增。
从凯莱英2020年中期公布的前十大股东来看，高瓴新进持股440万，获配金额约10亿元，且为限售流通A股。2021年4月，高瓴持有的上述股份锁定期结束。
图4：凯莱英持股5%以上的普通股股东或前10名普通股持股情况
来源：凯莱英2021年中报
当然，除了高瓴“获利走人”，还有机构在持续加仓凯莱英。比如“医药一姐”葛兰管理的中欧医疗健康和中欧医疗创新就均在2021年中报增持了该股5.27万股和9.68万股。可以看到，凯莱英分别居两只基金第4大和第7大重仓股。
表1：2021年中报中欧医疗健康持仓前十大股票
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表2：2021年中报中欧医疗创新持仓前十大股票
另一名明星基金经理李晓西在2021年中报新进了凯莱英159.64万股，持股占流通股比0.69%，成为其管理的华泰柏瑞质量领先基金第5大重仓股。
冯明远、朱少醒看中湖北宜化、驰宏锌锗
高毅对锡业股份“有进有出”
最新发布中报的公司中，还有颇多亮点可循。比如，8月15日晚间公布中期业绩的湖北宜化、驰宏锌锗就分别被“大佬”加持。
以湖北宜化为例，冯明远管理的信达澳银匠心甄选于2021年中报新进该公司前十大流动股之列，持股数量达到1395.77万股，期末参考市值1.22亿元。
图5：湖北宜化2021年中报前十大流通股东
从信达澳银匠心甄选基金持仓情况看，湖北宜化居于该基金第3大持仓股，占该基金资产净值比例为3.45%。今年以来，湖北宜化股价涨幅高达307.5%，8月份以来，股价涨幅超过40%，最近4个交易日实现2涨停。
表3：2021年中报信达澳银匠心甄选持仓前十大股票
中报显示，湖北宜化2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润7.3亿元，较上年同期的亏损2.71亿元，实现扭亏为盈。同时，这也是湖北宜化半年度业绩的历史最好水平。
目前湖北宜化具备156万吨尿素产能，126万吨磷酸二铵产能，以及84万吨的PVC产能。东亚前海证券研究所化工团队认为，公司三大主营磷酸二铵、尿素、PVC的高度景气是上半年业绩高增的重要原因，在低库存、高需求的背景下，未来几年仍将持续景气，为公司持续创造利润。
不过，在本次半年报中，湖北宜化提示了上游原材料涨价的风险，指出随着化工产品价格大幅上涨，磷矿石、煤炭、硫磺等原材料价格快速上涨，挤压公司盈利空间。
同样于8月15日晚间发布中报的驰宏锌锗也迎来了朱少醒的加持，旗下基金富国天惠精选新进成为公司前十大流通股东。当然，除了朱少醒的“认可”，社保基金419组合，国华人寿保险传统二号也新进成为前十大流通股东。
图6：2021年中报驰宏锌锗前十大流通股东
不过，值得注意的是，虽然新进成为驰宏锌锗前十大流通股，朱少醒管理的富国天惠精选前十大持仓股中，并无驰宏锌锗的身影，该基金中，持仓第十大股为智飞生物，占基金资产净值比例为2.29%。
2021年中报显示，驰宏锌锗上半年实现营业收入105.06亿元，同比增长27.17%；实现净利润5.97亿元，同比增长61.81%。业绩增长主因报告期内公司主要产品销售价格与毛利率同比大幅上行。
据中报，上半年国内铅、锌均价分别同比上涨5.59%、29.46%；同期公司铅锌金属量产出15.86 万吨，同比降1.31%；冶炼铅锌产品26.95 万吨，同比降8.25%；锗产品含锗产量23.94 吨，同比降1.16%，表现相对平稳。自7月份以来，驰宏锌锗开启了一轮上涨，股价涨幅超过15%。
同一天公布中报的锡业股份颇为引人注目的地方在于，高毅对其“有进有出”的态度。
2021年上半年，公司实现营业收入294.58亿元，同比增长30.91%；实现净利润9.60亿元，同比大幅增长375.11%。面对此份财报，高毅的态度颇为“纠结”。
高毅晓峰2号致信基金和高毅-晓峰1号睿远证券投资基金均在该季度对锡业股份进行了减持，持股比例分别减少0.3%、0.14%。而高毅晓峰两项信托计划却出现方向不一致的选择，其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划增加持股3099842股，高毅晓峰投资集合资金信托计划则减少持股2749989股。至于持股变动原因，尚不得而知。
图7：2021年中报锡业股份前十大流通股东
今年上半年，公司实现有色金属产量17.46万吨，完成年计划的56.5%，其中，锡、铜、锌分别同比增长25.5%、26.1%、11.1%。同时，公司还紧抓上半年有色金属市场价格持续上涨机遇，重点向锡产品销售倾斜，其中锡锭、锡材、锡化工销量分别同比增长59%、21.4%、11.9%。得益于行业景气度及公司业绩向好，今年以来，锡业股份股价涨幅超过50%。
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