广发银行十年辛酸上市路未止，继续期待“十四五”闯关IPO，房地产是第一大贷款行业
原标题：广发银行十年辛酸上市路未止，继续期待“十四五”闯关IPO，房地产是第一大贷款行业 来源：全球财说
作者：王莉
出品：全球财说
作为最早成立的一批股份制银行之一，十年IPO之路仍未能修成正果，即便是股份制银行中的“新生”-渤海银行也已实现在港股上市，在外界看来广发银行未免悲情了些。
近日，广东证监局披露拟上市公司辅导工作进度表，由中信证券辅导IPO的广发银行目前状态为“辅导备案终止”。
广发银行发布声明称，银行于2011年向相关监管机构报送上市辅导备案申请，后因该行发生重大股权变更，且考虑当时外部市场走势等因素，已停止上市辅导工作。广发银行表示此次仅是辅导机构对该状态的确认及更新，并不会改变或影响银行后续发行上市的目标与计划。
广发银行的上市大计实质上还在坚持中。7月23日，广发银行召开2021年上半年工作会议。广发银行行长王凯在会上提出，力争在“十四五”期间实现公开上市的目标。
坎坷上市路
广发银行曾经也有辉煌：最早一批成立的股份制银行之一、第一家发行信用卡的银行等等。与已经上市的浦发银行过去也不相上下，有段时间两家银行连开设网点都在较劲：广发在北京新开设一家网点，很快旁边就会开一家浦发银行，反之亦然。
但现在广发银行和浦发银行的差距不小。根据2020年财报，2020年末，广发银行总资产3.03万亿元，较年初增长15.01%；本外币贷款余额1.80万亿元，本外币存款余额1.83万亿元，分别较年初增长14.76%和15.68%，累计实现营业收入805.25亿元，同比增长5.52%；实现净利润138.12亿元，同比增长9.79%。
浦发银行截至2020年末，该行资产规模达7.95万亿元，较上年末增长13.48%；报告期内营业收入1963.84亿元，同比增长2.99%；归属于母公司股东的净利润583.25亿元。
二者的资产规模、盈利状况已然不在同一频次。差距的拉大与IPO也有着莫大关系，浦发银行已经上市二十余年，而广发银行的IPO直到目前都未看到曙光，申请IPO之路无比坎坷崎岖，而其间高管的更替、股东的更迭都对IPO进展造成重大影响。
资料显示，广发银行成立于1988年，是我国最早的股份制商业银行之一。2006年广发银行开始重组，花旗银行、中国人寿与国家电网共同入股广发银行，各持股20%。
2009年，广发银行开始准备上市事宜，并在当年年报中提出要积极推动本行公开发行上市，成立上市工作领导小组。
2011年广发银行还更换了新的LOGO，新标志构图为正三角形，传达以磐石之基、锐意向上之精神，展现广发银行坚实稳固、励志进取的企业形象。也暗含了广发对未来的期许。但LOGO的更换并未给其IPO增添好运。
2011年5月，广发银行就向广东证监局备案，正式启动“A+H”股IPO。2013年4月，广发银行股东大会正式授权董事会及高管层启动上市计划。2013年12月初，因A股市场环境生变，广发银行决定暂搁A股上市计划。2014年，广东省政府以官方文件的形式，明确由广东省金融办牵头，推动广发银行上市，却遇到原董事长李若虹“落马”事件影响。2016年，包含董事长、行长在内的四高管离职，标志着花旗银行在广发银行股权和管理权的完全退出，中国人寿（简称“国寿”）正式升任广发银行大股东地位，广发银行由此也成为险资背景的银行。
国寿时代的广发银行，人事仍然未稳。2018年12月25日，接任的董事长杨明生又再次辞任，广发银行选举王滨为该行董事及董事长。
2019年7月29日，广发银行再换帅。其官网发布公告称，“经中国人寿集团党委研究决定，集团公司党委委员、副总裁尹兆君兼任广发银行党委书记、拟任副董事长、行长，负责全面工作。同时免去刘家德广发银行党委书记、副董事长、行长职务，另有安排”。
2017年，因侨兴债广发银行被罚7.22亿元，成为银监会史上最大罚单。为此同时给该行带来巨大负面声誉影响。
IPO的坎坷，给广发银行的发展也带来禁锢，资本持续吃紧，对该行规模扩张带来很大影响，与浦发银行差距拉开巨大就是佐证之一。
核心资本告急
由于IPO迟迟未能成行，融资渠道狭窄，广发银行时刻面临资本紧张的掣肘，尤其是核心一级资本吃紧。
截至2020年末，广发银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.8%、9.85%、12.5%，较上年末分别下降0.55个百分点、0.8个百分点、0.06个百分点。根据现行监管标准，作为非系统性重要银行，广发银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率不能低于7.5%、8.5%和10.5%，广发银行核心一级资本正在预警。
好在其大股东国寿对广发银行还比较支持，对其亦非常重视。根据2020年财报董事长致辞中提到“作为重振国寿的中坚力量，在‘站起来、走起来’的良好基础上‘跑起来’，立足新起点，瞄准新目标，抢抓新机遇，坚定不移地朝着一流商业银行目标奋勇迈进，在重振国寿中发挥更大价值，作出更大贡献”。
因此在广发银行多次增资方面国寿都在积极参与。
2019年广发银行增资300亿，国寿也积极参与保证了对该行的持股比例不变。今年4月16日，根据北交所增资公告，广发银行拟向社会募资不超过400亿元，用于补充核心一级资本金。此次募集资金对应的持股比例不超过47亿股。5月27日，国寿发布公告称，拟以约8.81元/股认购约19.83亿股广发银行拟增发的股份，总对价不超过174.75亿元。本次交易后，国寿持有广发银行增资扩股后的43.686%股份，持股比例保持不变。
资产质量方面，当年的侨兴债影响余波未了。
截至2020年12月31日，广发银行尚有作为诉讼被告及仲裁被申请人未决诉讼标的本金金额125.46亿元人民币，其中惠州侨兴风险事件引发的民事诉讼案件本金标的金额108.41亿元，就占到了绝大多数。
2020年广发银行不良贷款率1.55%，与2019年持平，拨备覆盖率178.32%，拨备水平不高。贷款五级分类方面，其次级类贷款和损失类贷款增加，信用卡不良同比也从2019年的1.65%增长至2020年的1.98%，高于公司类贷款不良率。
行业贷款方面，《全球财说》发现房地产贷款是其第一大贷款行业，在公司类贷款中占比超2成，不过根据其披露的不良情况看，房地产贷款不良率并不高，为0.2%，但在当前环境下，广发银行房地产贷款不良是否会上升，有很大的不确定性。日前，广发银行与某大地产的贷款纠纷引发关注，此次广发银行与某大地产的贷款纠纷金额不算高，为1.32亿元，据业内人士分析认为，为这个金额双方起了这么大纠纷影响，从侧面或说明广发银行资本紧张，经不起再进一步的过多消耗。
同时值得注意的是，广发银行信息传输、软件和信息技术服务业的不良率大幅上升，从2019年的1.31%上升至2020年的10.11%。
盈利能力方面，广发银行多个盈利指标下滑，具体看，其平均总资产收益率、加权平均净资产收益率、扣除非经常损益后加权平均净资产收益率、净利息差、净利息收益率等多指标同比均出现下滑。
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