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陷入“质量门”的国轩高科拿什么实现世界前3的目标？
出品｜公司研究室新能源组文｜曲奇一场“吹哨电池安全”的会议把国轩高科推到了台前。国内动力电池领域，在宁德时代和比亚迪的光环下，国轩高科的存在感越来越低。虽然处于新能源车这个快速发展的赛道中，坚守磷酸铁锂路线的国轩高科却没太享受到行业早期的红利，被宁德时代与比亚迪越甩越远，也没与第二梯队的其他竞争者拉开差距。2021年磷酸铁锂电池重新获得了市场青睐，国轩高科也慢慢走出了前几年的困境，但电池质量又成为了国轩高科的命门。即便有大众集团加持，但若连磷酸铁锂电池的安全都无法保证，国轩高科的市场竞争力恐怕也会... -
“富力公子”张量能让实地地产度过商票逾期危机吗？
原标题：“富力公子”张量能让实地地产度过商票逾期危机吗？来源：公司研究室文｜曲奇富力地产的公子张量有点愁，其创办的实地地产，2020年冲击IPO失败后，2021年初又经历了一轮高管人员离职潮。5月以来，实地地产已经3次陷入商票逾期兑付风波。7月27日，富力地产为了撇清关系，公告称富力与实地无债务及股权关系。或许，富力联席总裁张力也无力救儿子张量了。年内多次卷入“商票预期”继5月两次陷入“商票逾期”风波后，近期实地地产又因商票上了新闻。7月25日，在实地地产总部，一群维权的供应商及商票持有人聚集在广州富力盈凯大厦... -
“消失”120亿收入的禹洲集团仅仅是“摔了一跤”？
原标题：“消失”120亿收入的禹洲集团仅仅是“摔了一跤”？来源：公司研究室文/曲奇、8月12日，禹洲集团发布2021年上半年业绩报告，同时发布了2020年上半年业绩修正报告。禹洲集团将2020年上半年业绩大幅下修，收入由140.07亿下修到20.18亿，归母净利润由10.19亿下修到-2.18亿。将上年基数调低后，2021年上半年，禹洲集团业绩实现大幅增长，收入120.81亿，同比增长495%；归母净利润8.57亿，同比增长494%。与修正前的业绩对比，2021年禹洲集团收入和净利润均有所下滑。尽管修正后业绩大幅增长，也为禹洲集团财务的真实性蒙上了一层阴... -
新力控股融资成本高，过往销售额不透明，业绩大幅放缓或有疑点
原标题：新力控股融资成本高，过往销售额不透明，业绩大幅放缓或有疑点来源：公司研究室文｜曲奇7月8日，一封《新力地产老板张园林求救信》在网上传播。信中称，2019年新力控股创始人张园林在推动新力上市时遭遇金融诈骗集团，欠下16亿港元高利贷，至今未能脱离债务危机。次日，新力控股官方回应，“近日，公司关注到‘新力地产老板求救信’及类似相关言论在网络传播。该信息内容纯属子虚乌有、恶意中伤。对于以上严重损害公司形象和权益的行为，公司已向公安机关报案，追究造谣者法律责任并通过其他法律途径，维护自身合法权益。”这件... -
“地产+基金”撬动规模，少数股东权益暴涨，“绿档”房企越秀地产债务健康吗？
原标题：“地产+基金”撬动规模，少数股东权益暴涨，“绿档”房企越秀地产债务健康吗？来源：公司研究室文｜曲奇7月20日晚，越秀地产公告称，公司拥有95.48%权益的附属公司广州城建南沙及深圳市龙光房地产组成联合体，通过公开挂牌方式以20.96亿成功竞得南通市中创区R21018地块。这将是越秀进入南通市场的首个项目。成立38年，至今还在为千亿规模努力的越秀地产，将2021年销售目标定在了1122亿，上半年已完成474亿，完成率42%。不过，5月和6月，越秀地产销售疲软，连续两个月销售额同比下滑，能否完成年度目标多了些不确定性。近两... -
【方正医药】通策医疗：突破口腔行业连锁困局，扩张提速打开向上空间
原标题：【方正医药】通策医疗：突破口腔行业连锁困局，扩张提速打开向上空间来源：方正证券研究本文来自方正证券研究所于2021年8月15日发布的报告《通策医疗：突破口腔行业连锁困局，扩张提速打开向上空间》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。周小刚 S1220517070001核心观点1、口腔医疗服务大市场、高增长，服务类型层次丰富，高值项目渗透率增长带来明确的客单价提升路径，海外经验表明口腔医疗服务市场长期维持高于收入水平的增长率；“曲奇模式”失灵造成行业至今缺乏成功的大规模连锁标的，通策医疗的核心优势在于打造了成功的连... -
恒隆地产高端商场增长强劲，陈启宗为何没做好天津恒隆广场？
原标题：恒隆地产高端商场增长强劲，陈启宗为何没做好天津恒隆广场？来源：公司研究室文｜曲奇2021年疫情还未结束，奢侈品行业的增长却依旧强势。2021年上半年，意大利奢侈品集团普拉达收入同比增长66%，其中，中国内地较2020年增长77%。奢侈品行业的强劲增长，也带动了一些高端商场的业绩。7月29日，港资地产开发商恒隆地产的中期业绩显示，2021年上半年内地收入33亿港元，同比增长45%，其中高端商场租金收入同比增长46%。不过，恒隆地产仍有一些难题待解决，如香港收入下滑，短期难以回到疫情前水平，内地次高端商场收入增长低迷，天... -
城市更新收入仅10亿，中国奥园何时才能享受旧改红利？
原标题：城市更新收入仅10亿，中国奥园何时才能享受旧改红利？来源：公司研究室文/曲奇8月23日，中国奥园举行2021年中期业绩发布会。2021年上半年，中国奥园销售额675.8亿，同比增长33%；收入325.1亿，同比增长15.1%，但归母净利润却同比下降了13.6%，增收不增利的中国奥园交出了一份喜忧参半的答卷。中国奥园令外界担忧的不仅是净利润下滑，奥园短期需偿还债务超500亿，还担心其现金流是否足够宽裕。此外，中国奥园4月份境外美元债暴跌，6月被惠誉下调评级，其少数股东权益问题又一次成为外界关注的焦点。增收不增利归母净利润下滑... -
【晨观方正】传媒/食品/医药20210817
原标题：【晨观方正】传媒/食品/医药20210817来源：方正证券研究今天是2021年08月17日星期二，农历七月初十。每一个夏日的清晨，方正研究向您提供及时新鲜的研究观点，秉持“独立、客观、理性、真诚”的理念，珍重您的信任，保护您的投资。“每日新观点”将为大家带来： 核心推荐【传媒|方博云】“推荐”芒果超媒：定增落地，《披荆斩棘的哥哥》表现亮眼，重申推荐（20210816）【食品|薛玉虎】“推荐”承德露露：业绩出现新突破，多重改革下边际改善可期（20210816）【医药|周小刚】“强烈推荐”通策医疗（600763.SH）：突破口腔行业连锁困...
