旗滨集团
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稳增长主线下的建材转债投资机会
覃汉投资笔记 作者：顾一格、黄涛 核心观点： 1．国君固收建材团队认为水泥的业绩应该是在2022年二季度见底，然后逐级抬升，2023年看涨。目前水泥板块的估值被压到5倍左右，对于整个板块保持乐观，一定有估值修复的行情。 2．地产链需求最先复苏的是偏竣工端，特别是竣工端前端的品种，玻璃将会显著受益，玻璃的投资机会大概率是在2022年下半年。消费建材同样看好地产竣工端尤其是前置竣工端的产品，比如防水材料、管材等。投资机会应该聚焦龙头，强者恒强。 3．转债方面，冀东转债和万青转债的正股估值水平都... -
光大证券：11月金股组合盈利2.59% 12月荐股名单出炉
12月，光大证券推荐的金股为：贵州茅台、凯莱英、药石科技、旗滨集团、晶瑞电材、川恒股份、宁德时代、晶科科技、力芯微、优博讯。 【金股复盘】今年11月，光大证券推荐的金股组合收益率2.59%，在26家券商中排第19名，收益率最高的3只股票分别为晶瑞电材、水晶光电、宁德时代，月涨幅分别为23.27%、15.35%、11.99%。报告详见《券商11月金股组合"战绩"：东兴证券12.16%夺冠华安最差》。 以下为光大证券12月的金股报告： 策略观点：布局“春季躁动” 11月成长风格有更好表现。11月成长风格表现最好，截至11月26日累计上... -
板块异动拉升，密集利好发布，7股预计全年业绩翻倍！主力资金本周出逃电子、电气设备、化工板块（附股）
作者：数据宝张智博 中国光伏装机量全球第一，板块前景广阔。 11月19日，三大指数集体涨超1%。氢能源板块全天强势；午后券商、地产板块联动拉升，光伏板块走强。个股呈现普涨态势，两市超3300股飘红，成交金额连续第21个交易日破万亿。 光伏概念午后大幅拉升 光伏概念今日午后异动拉升，收涨1.56%。成分股中，东方日升、中利集团、鑫铂股份、金固股份涨停，海优新材、帝科股份、聆达股份、天合光能涨逾10%。 消息面上，海关总署最新数据显示，按人民币计价，10月太阳能组件（电池）出口190.9亿元，同比增... -
天风Morning Call·晨会集萃·20211213
你不用什么都懂，但你必须在某一方面懂得比别人多。——［美］乔治·索罗斯《金工|量化择时周报：新高判断已按时兑现，短期或将进入谨慎窗口！》择时体系信号显示，均线距离2.22%，低于3%的阈值，市场继续处于震荡格局。核心驱动变量将转为风险偏好的度量。综合来看，从宏观数据、价量以及短期重大事件来看，当前震荡格局仍未发生改变，市场或将在下周面临一定阶段性回调压力，建议谨慎应对。长周期的行业配置上，根据分析师盈利预测展望2022年行业景气度的情况，利润增速靠前的行业为新能源动力系统以及旅游和农业；中周期天... -
曝光！海外机构调研股名单、社保基金三季报重仓股名单出炉，千亿“矿业茅”获持仓超3亿股
原标题：曝光！海外机构调研股名单、社保基金三季报重仓股名单出炉，千亿“矿业茅”获持仓超3亿股 三季报陆续披露，社保基金最新动向来了。 2021三季度社保基金增持5股 伴随上市公司三季报的披露，社保基金持股新动向陆续出炉。证券时报•数据宝统计显示，社保基金最新出现在16只个股前十大流通股东名单中，合计持股量7.56亿股，期末持股市值合计135.72亿元。其中持股变动显示，不变3只，减持6只，新进2只，增持5只。 在社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，共有8只股获2家社保基金集中现身，持... -
三季报披露拉开帷幕！张坤进场激活银行股人气 众机构研判市场趋势
文|赵子强 今日，A股震荡调整，港股强势反弹，恒生指数最高涨幅超2.4%。港股短视频概念股、中概股回归、黄金等板块涨幅均超4%，其中国美零售、美团-W涨幅超8%。 A股方面，三大指数震荡走弱，集体收跌。截至收盘，上证指数跌0.01%，深证成指跌0.32%，创业板指跌1.45%；沪深两市合计成交额9921.78亿元，北向资金净买入1.87亿元。总体来看，两市个股跌多涨少。 具体板块方面，银行和国防军工表现强势；公用事业、电气设备和休闲服务走低。 制表：赵子强 人气激增银行股大涨 大体量的银行股走强是今天... -
320亿大手笔，“宁王”宣布重磅消息，小伙伴巨量涨停！
320亿大手笔，“宁王”宣布重磅消息，小伙伴巨量涨停！一批新能源龙头砸出深坑，个股最多回调近50%（附名单） 原创 陈见南 成长价值风格转换真的要来了吗？ 截至最新，科创板指数自阶段高点以来已回调近20%，创业板指回调超10%。个股回调更甚，已经有近1700股最新价较年内高点回调超30%。 今年市场风格可谓多变，整体上呈现出消费切换至成长、周期的转变。近期，这种风格则有转向低位价值股的趋向，一批成长股、周期股出现大幅回调，不乏一些新能源领域的大牛股。有分析人士表示，短期新能源回调较多，相比周期类股票... -
公募三季度持仓曝光 明星经理各有所好
来源：中国证券报 A股上市公司三季报披露已拉开帷幕，傅鹏博、朱少醒、周应波等明星基金经理以及备受关注的社保基金持仓情况逐渐曝光。中国证券报记者梳理发现，傅鹏博连续十个季度持有特种化工企业皇马科技，周应波则新进持有国内超白玻璃龙头公司金晶科技。与此同时，国民技术等公司前十大流通股东中出现了社保基金的身影。 基金业内人士表示，在震荡市中不会大幅降低仓位。目前，核心资产与周期股和小盘股之间的再平衡已接近尾声，估值差大幅收敛，后市投资需要格外注重个股挖掘。 公募基金持仓披露 10月14日，皇... -
一周研读｜降准如期而至 重点关注“三个低位”
2021.12.5—2021.12.10降准如期而至恒大债务问题预计“三个低位”将是机构资金增仓的主逻辑，跨年蓝筹行情正在临近，各细分行业龙头明显胜出的蓝筹行情特征也将更加清晰。重点关注：基本面预期仍处于低位的品种，如前期受成本和供应链问题压制的中游制造小家电、汽车零部件、电力设备等，逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业，如白酒、食品、免税、疫苗等；估值仍处相对低位的品种，关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业以及经历中概股冲击后的港股互联网龙头；调整后股价处于相对低位的高景气品种，如国产化逻... -
顺周期归来？基建或成为“稳增长”的抓手（附名单）
来源：证券之星 今日建筑装饰、建筑材料等基建概念股异动，北新建材一度涨停，海螺水泥、科顺股份、东方雨虹也顺势大涨。基建概念股今年在所属的工业领域中的估值水平是最低的，这次的异动上涨究竟是长期行情的开启还仅仅属于均值回归，有哪些细分板块值得关注？本文将分析以上内容。 基建产业链估值修复可期 近期中央经济工作会议提出，要保证财政支出强度，加快支出进度，适度超前开展基础设施投资。黄河证券认为在货币端方面，这次会以再次强化了对明年流动性环境的乐观预期，2022年可能不会是“熊市”。 在财政...
