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稳增长主线下的建材转债投资机会
覃汉投资笔记 作者：顾一格、黄涛 核心观点： 1．国君固收建材团队认为水泥的业绩应该是在2022年二季度见底，然后逐级抬升，2023年看涨。目前水泥板块的估值被压到5倍左右，对于整个板块保持乐观，一定有估值修复的行情。 2．地产链需求最先复苏的是偏竣工端，特别是竣工端前端的品种，玻璃将会显著受益，玻璃的投资机会大概率是在2022年下半年。消费建材同样看好地产竣工端尤其是前置竣工端的产品，比如防水材料、管材等。投资机会应该聚焦龙头，强者恒强。 3．转债方面，冀东转债和万青转债的正股估值水平都... -
政策底后A股又现“回购潮” 举债式回购引关注
本周（3月14~20日）A股市场受短暂极端情绪宣泄影响，主要股指大幅波动。金稳委会议后，流动性压力明显缓解，权重板块带领市场回暖。 市场大幅波动背景下，上市公司大股东、高管的减持规模明显收窄，公司回购规模和数量明显提升。 Wind数据显示，3月以来，110家上市公司披露了回购相关公告，其中有47家为董事会预案，不少都为年内首次宣布回购；5家公司的回购方案获得股东大会通过。还有一些公司计划通过发行债券融资用于股份回购，这种撬动杠杆举债式的回购是否靠谱，也引发关注。 业内人士指出，短期内急剧反弹后，市场... -
3大重磅利好！建材板块暴涨2.67%！怎么买？
文/朋朋笔记 政策是最大的基本面。 12月8日至10日，一年一度的中央经济工作会议在北京召开，会议总结了2021年经济工作，分析当前经济形势，部署2022年经济工作。这对于把握明年宏观经济方向和政策节奏的重要性不言而喻。 中央经济工作会议之后的首个交易日，上证指数盘中一度突破了3700点，最终收涨0.4%，其中表现最亮眼的要数与基建相关的板块了，比如建筑材料、公用事业、建筑装饰、环保等。 这次我们就来聊聊建材板块的逻辑。 今天，建材板块大涨2.67%，兔宝宝强势涨停，北新建材、长海股份、伟星新材、科顺股... -
两大利好来袭，地产沸腾了！一日游还是反转？
文/朋朋笔记 降准之后的首个交易日，A股并没有迎来普涨，依然是延续了结构性的行情，建材地产等板块集体拉升，军工新能源等板块集体回调。 从今天的盘面来看，建材板块的表现最为出色，大涨2.12%，韩建河山和蒙娜丽莎强势涨停，中铁装配、东方雨虹、帝欧家居（维权）、东鹏控股、旗滨集团、科顺股份、悦心健康、北新建材、伟星新材等个股纷纷跟涨。 建材板块的大涨，主要有2方面的驱动力：1、降准大利好，释放长期资金约1.2万亿元；2、政治局会议提出要推进保障性住房建设，利好整个地产产业链，建材处于地产的上游，最先... -
12月2日复盘：市场热点是否发生切换 主力资金出击13股
12月2日消息，三大指数集体低开，开盘后冲高回落，教育股在利好刺激下走强，白酒、造纸板块继续拉升，储能、特高压、半导体、军工等板块持续走低，汽车整车股逆市走高。午后三大指数再度冲高回落，两市成交额连续30日破万亿，板块方面，烟草板块尾盘受消息刺激走高，ST板块午后持续活跃，元宇宙、数字货币等前期热点板块表现低迷。总体而言，盘面氛围整体温和良性，但板块间依旧分化剧烈且缺少清晰的主流热点，个股跌多涨少，赚钱效应一般。截至收盘，沪指跌0.09%，报3573.53点，成交额达4680亿元；深成指跌0.19%，报14765.56点，成交... -
汽车、水泥早盘拉升，市场振幅持续收窄？机构：岁末年初行情启动的前奏
周四早盘，A股三大股指延续了本周以来窄幅整理的调整态势。截至午间收盘，上证指数几乎以平盘报收，报3577.03点；深证成指报14765.15点，微跌0.2%；创业板指报3463.27点，下跌0.29%。沪深两市半日成交额超7000亿元。 汽车板块全线走强 早间，汽车整车板块全线走强，中集车辆、中国重汽等多股涨停。 拉长时间轴来看，汽车板块指数今年以来维持稳步上行的态势，今日盘中再度创下今年以来新高，板块整体的年内涨幅达到了25.69%。 消息面上，12月2日，中国汽车工业协会根据13家重点企业上报的周报情况推算，11月汽车行... -
成本上涨吞噬利润，水泥行业三季报差强人意！逆势扩张，海螺水泥新晋这家公司第五大股东
原标题：成本上涨吞噬利润，水泥行业三季报差强人意！逆势扩张，海螺水泥新晋这家公司第五大股东 从今年8月初开始，国内水泥价格持续上涨，如今已经达到超过600元/吨的水平。然而在这样的背景下，多家水泥类上市公司在近日披露的三季报却是差强人意，更有公司三季度净利润下滑幅度超过70%。 “成本部分吞噬了水泥企业的利润，受到成本大幅上升的影响，水泥行业今年四季度的业绩恐怕也不容乐观，不排除水泥行业今年全年业绩会低于过去三年的可能性。”有行业分析师告诉证券时报.e公司记者。 水泥公司三季报差强人意 与... -
行业观察|两广、云贵水泥价格突破高位 分析人士：双控影响下供应减少是关键因素 国庆后或趋稳
原标题：行业观察|两广、云贵水泥价格突破高位分析人士：双控影响下供应减少是关键因素国庆后或趋稳 财联社（广州，记者关婉怡）讯，8月始，两广、云贵多地多次上调水泥价格。分析人士认为，目前逐渐进入水泥需求旺季，叠加双控政策影响下的供应减少，助推了目前两广、云贵等多地的水泥价格上涨。此外，有分析认为，目前成本和能源管控等诸多因素，或对头部企业构成利好，加速行业洗牌。 二级市场上，近十个交易日水泥板块上涨明显。同花顺水泥制造板块上涨近14%；塔牌集团（002233.SZ）上涨超40%，上峰水泥（000672.SZ）... -
【银河建材王婷】行业点评丨行业淡季已过，下半年需求向好—2021年1-7月建材行业数据跟踪
原标题：【银河建材王婷】行业点评丨行业淡季已过，下半年需求向好—2021年1-7月建材行业数据跟踪来源：中国银河证券研究建材行业点评报告◆核心观点事件：近日，国家统计局公布建材行业2021年7月产量数据以及部分建材消费数据。◆投资建议供给侧改革下，建材行业集中度提升，建议关注行业内低估值龙头企业。推荐水泥：关注区域龙头企业华新水泥（600801）、上峰水泥（维权）（000672）；玻璃：行业高景气下建议关注行业龙头旗滨集团（601636）、南玻A（000012）；消费建材：推荐成本价格传导顺畅的龙头企业北新建材（000786）、东方... -
行业迎来“金九银十”！成本上行+供给减少，水泥价格一路高歌猛进，板块有望收获戴维斯双击（附股）
水泥行业个股名单出炉。 水泥市场进入旺季 多地宣布涨价 9月5日，全国水泥价格指数446元/吨。涨价主要集中在东北、华东、华中和西南等地区。具体来看，湖北十堰地区4日起上调水泥价格30-50元/吨，周边地区酝酿跟进；广东粤东地区上调水泥价格30元/吨，粤北及珠三角、粤西地区上调袋装水泥价格40-50元/吨；浙江、安徽、重庆、广西等地月内也相继发布涨价通知。目前水泥需求持续向好，各省积极酝酿涨价，预计近期价格仍将稳步上涨。 分析人士指出，水泥企业出货环比提升5-15%，库存降至合理水平，多家企业下半年订单充...
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