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稳增长主线下的建材转债投资机会
覃汉投资笔记 作者：顾一格、黄涛 核心观点： 1．国君固收建材团队认为水泥的业绩应该是在2022年二季度见底，然后逐级抬升，2023年看涨。目前水泥板块的估值被压到5倍左右，对于整个板块保持乐观，一定有估值修复的行情。 2．地产链需求最先复苏的是偏竣工端，特别是竣工端前端的品种，玻璃将会显著受益，玻璃的投资机会大概率是在2022年下半年。消费建材同样看好地产竣工端尤其是前置竣工端的产品，比如防水材料、管材等。投资机会应该聚焦龙头，强者恒强。 3．转债方面，冀东转债和万青转债的正股估值水平都... -
顺周期归来？基建或成为“稳增长”的抓手（附名单）
来源：证券之星 今日建筑装饰、建筑材料等基建概念股异动，北新建材一度涨停，海螺水泥、科顺股份、东方雨虹也顺势大涨。基建概念股今年在所属的工业领域中的估值水平是最低的，这次的异动上涨究竟是长期行情的开启还仅仅属于均值回归，有哪些细分板块值得关注？本文将分析以上内容。 基建产业链估值修复可期 近期中央经济工作会议提出，要保证财政支出强度，加快支出进度，适度超前开展基础设施投资。黄河证券认为在货币端方面，这次会以再次强化了对明年流动性环境的乐观预期，2022年可能不会是“熊市”。 在财政... -
民生策略：A股真正的机会并不是当下的“跨年行情” 2022年的全年、全面行情更值得期待
原标题：终莫之胜——民生证券2022年A股市场展望 文：民生策略团队 【报告导读】2022年全年的机会胜过了当下。转型是新旧经济的和解，并非决裂。经济的新引擎仍会带来机遇，而传统行业基于盈利中枢上移的行情，是我们最期待却最容易被市场投资者忽视的。尽管道路充满曲折，但终莫之胜。 Summary 摘要 1 2021年：被“能源转型”长期主线所掩盖的“熊市” 2021年，整个经济增速放缓、信用条件的收紧、宏观杠杆率不断下行，幅度已经超越了2018年。在这样环境下，全市场看似并未下跌，但疫情以来的估值已经明显压缩... -
突发！一批蓝筹股尾盘"被砸"，宁王、医械茅全都在列，什么情况？茅台却突然拉升，又是套利盘捣鬼？
12月10日尾盘，宁德时代、迈瑞医疗等众多个股突遭尾盘跳水，令不少投资者不解。 其中，“电池茅”宁德时代的涨幅从3.03%收窄至0.97%，天齐锂业从7.7%回落至5.63%，而迈瑞医疗、华熙生物等个股甚至在尾盘由涨转跌，跳水幅度较大。值得注意的是，这些个股均为沪深300、中证500等指数调整后新纳入的股票，因此有业内人士猜测，上述尾盘异动或许与指数调整生效有关。 按照惯例，个股纳入指数，会引发跟踪该指数的被动资金大量买入该个股，从而拉升股价，而此次众多个股却突遭尾盘跳水，和市场常识有所不同。有机构产品部人士向券... -
重大改变！这些股将迎来超级资金
来源：证券之星 两市午后继续横盘震荡整理。汽车整车板块强势，中集车辆、中国重汽双双涨停；汽配相关板块则走向分化。ST板块个股再掀涨停潮，板块内超20股涨停。新冠检测、教育、白酒等板块冲高回落。 总体上个股普跌，超3300家飘绿，沪深两市成交额连续第30个交易日突破万亿。截止收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.19%。北向资金全天净买入超30亿元。 富时罗素A50指数最新调整 富时罗素A50指数的调整历来受到市场关注。 这是因为它一方面代表了A股市值最大的50家公司，另一方面纳入指数会带... -
4700亿大白马被富时中国A50指数剔除，发生了什么？
12月1日晚间，全球知名指数公司富时罗素公布了富时中国A50指数的季度审核变更结果，新纳入3只个股，剔除3只个股。 出乎市场意料的是，市值4700亿的大白马美的集团出现在剔除名单中，原因究竟是什么？ 亿纬锂能被新纳入A50指数 本次新纳入富时中国A50指数的股票，包括亿纬锂能、海尔智家、片仔癀；3家企业被剔除，包括海螺水泥、美的集团、三一重工。 综合来看，三季度以来，新纳入指数的3只个股股价均有阶段性的出色表现，市值上升，被富时罗素从富时中国A150指数调整至A50指数。其中，亿纬锂能表现最为突出，7月1日... -
这个老段子又火了，价值投资落伍了？
原创 牛眼君 每经牛眼 今天，牛眼君看到，一杯果汁1000元刷屏，网友称其为“饮品界的爱马仕”。 这么贵的一杯橄榄汁，确实博人眼球。 牛眼君觉得，对于饮料，偶尔喝下可以的，长期经常喝，可能不太好。 此外，牛眼君还看到一个老段子又火了，感慨今年的价值投资有多难。 白天在上海机场（-36%）的工地上，我坐在三一（-33%）挖掘机里，激情的铲着海螺水泥（-24%），车里吹着格力空调（-39%），心中对未来充满了新希望（-31%）。 下班后路过永辉超市（-44%），买了一包克明食品（-34%）的挂面，回到租住的万科... -
房地产合理贷款得到满足！A股普涨，本周北上资金买入百亿
来源：Wind资讯 11月19日，A股全线回升，房地产、建材等板块涨幅居前。 银保监会新闻发言人答记者问 11月19日晚，中国银保监会新闻发言人表示，房地产合理贷款需求得到满足。 一、今年前10个月银行信贷投放情况如何？信贷结构呈现怎样的特点？ 答：前10个月，各项贷款新增17.9万亿元，同比多增783亿元，资金供给合理充裕，有效满足了实体经济合理资金需求。 一是制造业贷款增量超去年全年规模。二是信用贷款保持较快增长。三是普惠型小微企业贷款继续保持高速增长。四是民营企业贷款规模、覆盖面持续扩大... -
【中信建投 非银&金融科技】把握券商板块的投资机会
重要提示：通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制，若您并非中信建投客户中的机构类专业投资者，为控制投资风险，请您请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！摘要证券业观点：本周证券II（中信）指数+3.01%，跑输沪深300指数和非银行金融（中信）指数。今年内第二次降准预期落地，流动性迎边际宽松，风险偏... -
买了啥卖了啥？高瓴资本三季报A股持仓全扫描
原标题：买了啥卖了啥？高瓴资本三季报A股持仓全扫描 “卖！卖！卖！”可谓是高瓴资本三季度持仓变化的主线。 数据显示，就A股公司披露的三季报来看，高瓴资本减持了宁德时代、良品铺子、公牛集团；更是跌出凯莱英、爱尔眼科等公司前十大股东榜单；依然“锁仓”的有隆基股份、海螺水泥、恒瑞医药等。 与此同时，高瓴资本在第三季度共调研75次，覆盖机械设备、化工、电子、家用电器、医药生物、有色金属等行业的59家A股公司，其中关注度最高的三家为汇川技术、歌尔股份、长春高新。 密集调研新能源产业链 今年以来，...
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