【中信建投 非银&金融科技】把握券商板块的投资机会

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摘要

证券业观点：

本周证券II（中信）指数+3.01%，跑输沪深300指数和非银行金融（中信）指数。

今年内第二次降准预期落地，流动性迎边际宽松，风险偏好有望提振。中共中央政治局12月6日召开会议分析研究2022年经济工作，其中提到明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。12月8日中央经济工作会议召开，同样强调要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。随着全球经济复苏动能减弱及疫情反复对国内外需求的冲击，经济下行压力加大，加以12月MLF到期量达9500亿元，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，下调后金融机构加权平均存款准备金率为8.4%，从现有流动性环境来看，根据央行12月9日发布11月金融统计数据报告，11月末M2余额235.6万亿元，同比+8.5%，M1余额63.75万亿元，同比+3%，M0余额8.74万亿元，同比+7.2%。降准落地后市场流动性以及风险偏好有望进一步提升，受益于市场交投活跃，券商的经纪、两融、资管、投资、做市以至于投行等业务业绩确定性有望提升。

全面注册制推行在即，头部券商投行业务将整体受益。12月8日中央经济工作会议召开，其中强调抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，此前12月4日国际金融论坛第十八届全球年会上证监会副主席王建军也强调下一步中国证监会将不断完善投资者保护制度，为全面推行注册制改革创造良好的环境和条件。北交所方面自2021年初至12月10日北证A股IPO募集资金总额达70亿元，平均每家企业募集资金1.8亿元，合计实现承销保荐费4.9亿元，平均每家企业承销保荐费1283万元，北交所的设立，注册制改革的持续深化有望推进公司上市进程从而为券商投行业务贡献业务增量，多层次的资本市场将需要更为全面实力的券商对企业及机构进行服务，大型头部券商的竞争优势将会进一步凸显。

长期资金携居民财富持续入市，资管规模延续快速增长，财富管理业务成长性逻辑逐步得到验证。12月8日基金业协会公布三季度资产管理业务统计数据，截至3季度末公募基金、基金管理公司及其子公司专户业务、证券公司、基金公司管理的养老金、期货公司、私募基金管理机构、资产支持专项计划规模分别达23.9、7.5、8.6、3.7、0.3、19.7、2.3万亿元，其中公募、私募基金规模分别同比+34%、+24%，延续较快发展态势，占总资管规模比（基金业协会口径）分别为36%、30%，为主要组成部分。证券公司资管规模同比-9%而环比回升4%，主要源于集合资管规模的提升以及定向资管规模的继续压降，同比分别+60%，-30%；环比分别+22%，-5%。预热多时的首批试点养老理财产品，12月6日在武汉、成都、深圳、青岛正式开售。四只产品均为五年期封闭运作，风险等级为二级或三级，业绩比较基准最低5.0%，最高8%。从首只产品的要素上来看，首批养老理财产品真正实现养老属性。一是底层资产层面，五年起步的投资期限决定了养老理财可以进行、并且适合进行跨周期的长期限投资，能分享新兴产业、高技术产业等符合国家战略导向的领域的长线发展红利。二是运作机制层面，养老产品设置了更人性化的申赎制度、更灵活的流动性安排。三是风险保障层面，养老产品建立了目前约28万亿银行理财中最强有力的风险抵御机制。

我们建议投资者重点关注几类个股。一是具备财富管理核心竞争力的精品券商及相关机构，居民财富持续入市是今年证券业所面临的最大业务增量，此类机构有望通过基金代销、基金管理、境内外经纪等业务的发展，走出差异化的发展道路，实现较大的业绩弹性，对应标的东方财富（A）、广发证券（A/H）、兴业证券（A）、四川双马（A）、同花顺（A）。二是头部券商，在培育航母级券商的政策导向下，头部券商在财富管理、衍生品交易、投行承销保荐等业务领域的长期成长性占优，且有望通过外延收购持续做大做强，对应标的华泰证券（A/H）、中金公司（H）。

保险业观点：

本周保险板块+4.00%，跑赢沪深300指数和非银板块。长端十年期国债收益率延续震荡下行至2.84%。宏观环境上，央行于本周宣布再次降准以加强跨周期调节，于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，预计将释放长期资金1.2万亿，综合融资成本“稳中有降”，利好权益市场的持续复苏。

保险资管新规出台，金融供给侧结构性改革深度推进。12月10日，银保监会发布《保险资产管理公司管理规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。截至2021年三季度末，已有31家保险资管公司开业运营，通过发行保险资管产品、受托管理等方式管理资产总规模约18.72万亿元，已经成为我国金融市场重要的参与者。新规统筹考虑了目前保险资管公司存在的问题和未来的发展方向，重点修订股东资质、高管资格、业务规则等关键环节监管要求，全面强化公司治理监管约束。此外，在股权结构设计上，新规落实了国务院金融委办公室发布的“取消境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%的规定，允许境外投资者持有股份超过25%”举措，不再限制外资保险公司持有保险资产管理公司股份的比例上限，同时也要求境内外保险公司合计持有保险资管公司的股份不得低于50%，进一步扩大对外开放，吸引国际上优秀的保险公司与资管机构参与我国的保险资管行业发展。综合来看，新规为保险资管的差异化运营提供了空间，通过引导其不断向规范化、市场化方向运作，在确保险资管理的同时反哺实体经济，提供更多的资金支持。

估值企稳，留意保险股配置的合适时机。本周降准带来的利好带动大盘整体上行，金融板块均出现较大涨幅，保险板块整体表现强于大盘。当前P/EV估值友邦P/EV1.78x、平安0.62x（A股）/0.59x（H股）、太保0.51x（A股）/0.35x（H股），国寿0.71x（A股）/0.26x（H股）、新华0.45x（A股）/0.21x（H股）；中国财险2021年P/B为0.63x，众安在线P/B为2.13x，估值企稳，下行空间有限。降准政策下险企投资端权益、债券、非标资产的价格大概率会有提升，但考虑到需要置换的12月到期9500亿MLF，实际释放的流动性并不大。市场情绪与活跃度的提升，为险企调整资产结构提供了一定窗口期，有助于公司盈利能力的修复。寿险仍未见明显拐点，我们建议投资者留意保险股配置的合适时机。当前我们推荐上半年负债端增长亮眼，新业务价值稳定增长、代理人素质优于同业的友邦保险以及财险基本面迎来改善的中国财险，并且持续关注处于转型中的中国平安与中国太保，互联网保险推荐高成长的众安在线。

推荐股票池：

传统券商：广发证券（A/H）、兴业证券（A）、华泰证券（A/H）、中金公司（A/H）

互联网券商：东方财富（A）

传统保险：友邦保险（H）、中国财险（H）

互联网保险：众安在线（H）

交易所：香港交易所（H）

多元金融：四川双马（A）、同花顺（A）

风险提示：海外因素发酵，权益市场波动，扰动非银板块估值。

正文

市场回顾

大盘表现

12月6日至12月10日，沪深300指数报5055.12，较上周末+3.14%，上证综指报3666.35，较上周末+1.63%，中证全债（净价）指数报103.06，较上周末+0.11%。

板块及个股表现

12月6日至12月10日，非银行金融（中信）指数+3.27%，证券II（中信）指数+3.01%，保险II（中信）指数+4.00%，多元金融（中信）指数+0.46%，非银板块跑赢沪深300指数和上证综指。

12月6日至12月10日，非银板块涨幅排名前三的个股为华林证券（+29.77%）、兴业证券（+10.00%）、财达证券（+7.69%）；跌幅排名前三的个股为瑞达期货（-5.12%）、渤海租赁（-3.93%）和辽宁成大（-2.62%）。

市场概况

证券：

1. 流动性：12月10日，7天银行间质押式回购利率为2.2780%，较上周五+12.24bp；7天存款类机构质押式回购利率为2.1411%，较上周五+9.41bp。

2. 证券经纪：12月6日至12月10日，两市股票日均成交额12047.34亿元，环比+2.92%，占股票流通市值的1.62%，环比+2.52bp。

3. 信用业务：（1）融资融券：截至12月9日，两融余额18423.29亿元，较上周末-0.10%，占A股流通市值2.46%；（2）股票质押：截至12月3日，场内外股票质押总市值为42240.57亿元，较前周末+0.38%。

4. 投资银行：1月1日至12月10日，IPO承销金额为4788.79亿元，占去年完成总量的101.90%；再融资承销金额（可转债、可交换债）为10947.93亿元，占去年完成总量的91.41%；券商所做的债券承销金额为94417.61亿元，占去年完成总量的97.02%。

5. 资产管理：截至2021年9月末，券商私募资产管理规模8.09万亿元（不含大集合产品规模），较年初+8.52%。截至2021年6月末，单一资产管理计划规模为5.16万亿元，较上年末-12.91%；集合资产管理计划规模为2.63万亿元（含大集合产品规模），较上年末+25.60%。

6. 证券投资：12月6日至12月10日，沪深300指数报5055.12，较上周末+3.14%，上证综指报3666.35，较上周末+1.63%，中证全债（净价）指数报103.06，较上周末+0.11%。

保险：

行业新闻

证券：

1. 【中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率】为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。中国人民银行将继续实施稳健的货币政策，坚持稳字当头，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，加强跨周期调节，统筹做好今明两年宏观政策衔接，支持中小企业、绿色发展、科技创新，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

2. 【陈华平任深圳证券交易所党委书记】12月6日下午，深圳证券交易所召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委派，中央组织部有关干部局主要负责同志宣布了中央决定：陈华平同志任深圳证券交易所党委书记。

3. 【中国人民银行决定上调金融机构外汇存款准备金率】为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。

4. 【券商中国|首批养老产品正式开售，四大城市同步"上线"！】预热多时的首批试点养老理财产品，12月6日齐齐在武汉、成都、深圳、青岛正式开售。四只产品均为五年期封闭运作，风险等级为二级或三级，业绩比较基准最低5.0%，最高8%。从首只产品的要素上来看，首批养老理财产品真正实现养老属性。一是底层资产层面，五年起步的投资期限决定了养老理财可以进行、并且适合进行跨周期的长期限投资，能分享新兴产业、高技术产业等符合国家战略导向的领域的长线发展红利。二是运作机制层面，养老产品设置了更人性化的申赎制度、更灵活的流动性安排。三是风险保障层面，养老产品建立了目前约28万亿银行理财中最强有力的风险抵御机制。

5.【衍生品更多创新，大批绿色低碳新品在路上】12月5日，第17届中国（深圳）国际期货大会在深圳举行。境内7大证券期货交易所齐聚一堂，就如何提高中国定价影响力、当下衍生品市场面对的挑战以及未来的发展布局等话题进行了深入的探讨和交流。2021年，期货市场保持良好的发展态势，资金总量突破1.2万亿元，场内期货期权品种达94个，国际化品种增至9个。绿色低碳衍生品的研发成为各大交易所发力的新方向，包括碳配额、电力、氢能、氨能期货，钴、硅、锂、稀土等新能源金属期货，以及商品指数、航运运力、天气指数等传统产品以外的全新领域，不少新品种有望在明年登陆国内期货市场。

6. 【券商中国|场外衍生品市场有大动作！券商收益互换门槛提高、银行保险面临严监管】银行保险场外衍生品交易面临严监管。12月3日，中国人民银行会同银保监会、证监会、外汇局共同起草了《关于促进衍生品业务规范发展的指导意见（征求意见稿）》。根据征求意见要求，场外衍生品业务包括金融机构在银行间市场等有组织场外市场开展的衍生品业务，金融机构与境内企业、个人等通过柜台开展的互为交易对手的一对一场外交易等柜台对客衍生品业务。银行保险机构不得通过柜台与个人客户直接开展衍生品交易，不得为企业提供以非套期保值为目的的交易服务；券商收益互换业务进一步规范。12月3日，中国证券业协会正式出台《证券公司收益互换业务管理办法》，旨在加强对收益互换业务的自律管理，进一步完善场外衍生品业务自律规则体系。管理办法明确证券公司开展收益互换业务应当具备场外期权交易商资质，并使用专用对冲账户开展对冲交易。

7. 【券商中国|央行降准后再"降息"，下调这类利率，利好多大？】央行网站挂出再贷款、再贴现利率表显示，人民银行决定自12月7日起下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。下调后，3个月、6个月、1年期再贷款利率分别为1.7%、1.9%、2%。此外，金融稳定再贷款利率为1.75%，再贴现利率为2%。这一利好究竟有多大？分析人士认为，对于市场而言，流动性无疑会得到较大助力。但关键还得看后续MLF是否降息，12月20日LPR是否下调。

8. 【券商中国|交易时间接个人电话，还在公共办公区做交易…这家券商资管遭重罚！被暂停私募备案6个月】12月7日晚间，浙商证券公告称，子公司浙商资管及相关责任人员分别收到了浙江证监局出具的行政监管措施事先告知书。因产品估值不合理、投资交易管理缺失、投资者适当性制度不健全、合规人员配备不足等问题，被责令改正、暂停私募资产管理产品备案6个月，并责令处分有关人员。

9. 【券商中国|央行前脚刚降准，人民币汇率又创3年多新高，什么信号？】截至12月8日16:00左右，在岸人民币兑美元汇率报6.3555。尽管人民币汇率近期无碍美元指数走强，上演一波坚挺升值的独立行情，但人民币汇率回调贬值的风险也愈发值得警惕。尤其是在明年中美货币政策或趋向分化的窗口期，受访的分析人士认为，人民币汇率易贬难升，汇率拐点正在形成。

10. 【券商中国|监管出重拳！全力"狙击"债券承销价格战，5日内需上报承销费情况】为进一步提升公司债券自律管理效能，中国证券业协会组织修订了《公司债券承销业务规范》（下称《承销规范》），并正在向行业征求意见。《承销规范》规定，承销机构不得以低报价或承诺获得批文及获得批文时间等不正当手段承揽项目。此外，承销机构应当在5个工作日内将当期债券的承销收费情况报送给中证协。《承销规范》称，承销机构应督促发行人不得在发行环节直接或间接认购其发行的公司债券，应当披露关联方认购、交易或转让其发行的公司债券情况。为了打击低价报价，建立报价内部约束机制。

11. 【券商中国|央行前脚刚降准，人民币汇率又创3年多新高，什么信号？】截至12月8日16:00左右，在岸人民币兑美元汇率报6.3555。尽管人民币汇率近期无碍美元指数走强，上演一波坚挺升值的独立行情，但人民币汇率回调贬值的风险也愈发值得警惕。尤其是在明年中美货币政策或趋向分化的窗口期，受访的分析人士认为，人民币汇率易贬难升，汇率拐点正在形成。

12. 【中国证券报|券商高层大变动！国联证券董事长姚志勇辞任，总裁葛小波暂代职务，谁会是下一任掌门？】近日，国联证券公告称收到董事长姚志勇的书面辞职报告，其因工作调动原因，申请辞去国联证券董事长等一切相关职务。券商中国记者确认，姚志勇已履新无锡产业集团董事长，为无锡市属国有企业正职，系升职提拔。国联证券董事会推举执行董事兼总裁葛小波代行董事长及法定代表人职责，直至选举的新任董事长开始履职。

13. 【中国证券报|监管部门重磅发声：支持香港国际金融中心建设，完善境外发行上市监管制度规则】12月9日，多位监管部门人士在“香港国际金融中心定位与展望联合研讨会”上表示，将一如既往支持香港国际金融中心建设。央行行长易纲表示，香港可进一步发展人民币产品和工具。香港在人民币国际化过程中发挥着重要的作用，未来可基于沪深港通、债券通、跨境理财通等机制，进一步扩大人民币计价产品体系，完善风险管理工具。证监会国际部主任申兵表示，将完善境外发行上市监管制度规则，为符合条件的境内企业到香港等境外市场融资提供更加透明、可预期的制度环境。

保险：

1. 【中国证券报|停停停！多家险企明年起暂停开展互联网保险业务】近日，富邦财险、信泰保险宣布，将自2022年1月1日起暂停开展互联网保险业务。业内人士指出，部分险企暂停互联网业务是因为互联网人身险新规已落地，根据新规，不符合有关条件的主体和产品明年起不得通过互联网渠道经营。

2. 【中国证券报|全面排查！银保监会发文，坚决杜绝保险公司拒保交强险行为】银保监会财险部已于近期向各财险公司下发《关于切实做好营运车辆保险承保工作的通知》，要求各财险公司积极主动为营运车辆提供保险服务，并表示将全面排查整改营运车辆保险承保限制政策。银保监会财险部表示，保持车险领域各类违法违规行为严查重处的高压氛围，严厉打击营运车辆保险承保中的违法违规行为，并将带头扰乱市场秩序、影响改革发展和社会稳定大局的保险机构列为现场检查、非现场监测的重点监管对象，依法严肃处理。

3. 【中国证券报|20亿元！中国人寿成华电福新发展最大战略投资者，绿色攻略再落一子】北京产权交易所12月8日消息，12月7日，中国华电旗下华电福新能源发展有限公司增资引战项目正式签约，华电福新发展此次通过北京产权交易所增资引战，共引入中国人寿、中国国新、国家绿色发展基金、南方电网等13家战略投资者，募资金额150亿元。此次华电福新发展引入保险、银行、产业等社会资本，实现了股权多元化和混合所有制改革。增资引战所募资金将主要用于风电和光伏项目的开发建设及新能源业务开拓。

4. 【中国银行保险报|银保监会：拟不再限制外资险企在保险资管公司中的持股比例上限】近日，中国银保监会对《保险资产管理公司管理暂行规定》进行了修订，形成了《保险资产管理公司管理规定（征求意见稿）》（以下简称《管理规定》），现向社会公开征求意见。近日，中国银保监会对《保险资产管理公司管理暂行规定》进行了修订，形成了《保险资产管理公司管理规定（征求意见稿）》（以下简称《管理规定》），现向社会公开征求意见。

5. 【中国银行保险报|银保监会城商行部主任邢桂君调任山东银保监局局长】12月7日，山东银保监局官网更新的局领导简历显示，该局党委书记、局长已由王俊寿调整为邢桂君。公开资料显示，邢桂君曾出任国有大型商业银行监管部副主任一职，后于2020年4月左右接任城商行监管部主任一职。而原山东银保监局党委书记、局长王俊寿调任上海接替被调查的韩沂。

6. 【今日保|年内超2800家保险中介许可证被注销，汽车类代理占五成】2月6日统计发现，年初至今，各地银保监局已陆续注销近3000家保险中介机构的经营保险代理业务许可证，其中有2787家保险兼业代理机构许可证被注销，72家保险专业中介机构许可证被注销。而汽车类代理公司就超过了总注销数量的五成。业内人士表示，保险中介机构受市场规模下降和严监管的双重影响，短期的阵痛会出现“适者生存”的局面。随着市场不断升级，保险中介机构如果没有随着市场变化而变化，将面临的是淘汰出局。

7. 【慧保天下|寿险公司落子香港！中国太保加码粤港澳大湾区，缔造新增长极】12月8日，中国太保旗下中国太保寿险香港公司在香港、上海两地同步举行开业典礼，将从事长期人寿保险和长期健康险业务，这标志着中国太保在国际化路上又迈出重要一步，同时也是其落实“区域战略”，加码大湾区建设的关键一步。随着太保寿险香港的成立，中国太保在海外的布局迈出了坚实的一步。从此，中国太保在香港的财产险、人寿险和资产管理的战略布局趋于完善，为下一步的国际化进程和参与粤港澳大湾区建设，推动自身高质量发展奠定了坚实的基础，意义十分重大。

公司公告

1. 【华铁应急】发布关于第四届董事会第十八次会议决议的公告。审议通过《公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》，同意向激励对象授予1570万股股票期权，标的股票种类为人民币A股普通股，一次性授予。

2. 【南华期货】发布关于对全资子公司增资的公告。公司决定向南华资本以现金方式增资2亿元。增资后，南华资本仍为公司全资子公司。截至2021年9月30日，南华资本总资产24.3亿元，净资产6.9亿万元；2021年1-9月实现营业收入62.8亿元，净利润6228万元。

3. 【国联证券】发布关于董事长辞职的公告。公司董事会于2021年12月7日收到公司董事长姚志勇先生的书面辞职报告，姚志勇先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、风险控制委员会主任委员、香港联交所授权代表以及在公司、子公司担任的其他一切职务。姚志勇先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会决议，推举执行董事兼总裁葛小波先生代行公司董事长及法定代表人职责，并相应担任战略委员会主任委员及风险控制委员会主任委员，直至公司选举的新任董事长开始履职之日止。

4. 【中国银河】发布关于完成向中国银河国际金融控股有限公司增资的公告。近日，公司已完成向银河国际增资17.4亿港元，在香港公司注册处完成注册登记手续并完成监管部门的报备手续。本次增资完成后，银河国际股本已变更为50亿港元。

5. 【新力金融（维权）】发布股东减持股份计划公告。公司于2021年12月8日收到海螺水泥出具的《关于减持新力金融部分股份的告知函》。为实现投资收益，海螺水泥计划自公告之日起15个交易日后的3个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过512.7万股，即不超过公司总股本的1%。

6. 【东吴证券】发布股票停复牌提示性公告。公司拟实施配股，根据上海证券交易所的相关规定，2021年12月15日至2021年12月21日为本次配股缴款期，缴款期公司股票全天停牌；2021年12月22日为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于2021年12月23日开市起复牌。

7.【东吴证券】发布配股发行公告。本次配股以股权登记日2021年12月14日（T日）上交所收市后公司股本总数38.8亿股扣除公司回购专用账户所持股份4170万股后的股本38.3亿股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售股份。本次可配股数量总计为1,151,645,218股，均为无限售条件流通股，配股价格为7.19元/股。本次配股募集资金总额预计不超过85亿元（含发行费用）。

8. 【天茂集团】发布关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的完成公告。2018年11月26日，本公司董事会通过决议，本公司将持有的安盛天平7828.4万股全部转让给AXAVERSICHERUNGENAG(以下简称“安盛”），转让总金额约为8.5亿元。2021年12月10日，本公司收到安盛支付的最后一期转让款人民币8148万元，本公司出售安盛天平股份的工作已全部完成。

9. 【江苏租赁】发布5%以下股东集中竞价减持股份结果公告。披露本次减持计划前，堆龙荣诚持有江苏租赁无限售流通股9467万股，占公司总股本3.17%，来源于江苏租赁IPO前取得的股份。2021年12月10日，本公司收到堆龙荣诚发来的《股份减持结果告知函》，本次减持计划的减持时间区间届满，减持期间堆龙荣诚共减持3720万股，占公司总股本的1.25%。截至本公告日，堆龙荣诚持有本公司5747万股股份，占本公司总股本的1.92%。