南华期货
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南华期货：至暗时刻已过 信心和经济修复关键看6月
事件：5月31日，国家统计局发布数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，比上月上升2.2个百分点；非制造业商务活动指数为47.8%，比上月上升5.9个百分点；综合PMI产出指数为48.4%，比上月上升5.7个百分点。 正文： 一、 制造业PMI印证年内至暗时刻已过，5月经济弱修复 5月制造业PMI再度印证4月是年内经济底的这一判断，至暗时刻已过。从分项表现来看，生产、内外需以及物流都较4月有所修复，但是除了主要原材料购进价格和生产经营活动预期指数这两个分项之外，其余指数均仍处于荣枯线之下，这与5月上海仍未解... -
南华期货《海外央行观察系列》④：3月利率决议“放鹰” 欧央行下一步会如何走？
北京时间3月10日20：45，欧央行公布了3月利率决议。决议公布后，欧元区货币市场预计欧央行年底前加息幅度将超过40BP，之前的预计值为35BP；德国10年期国债收益率立即上行至0.3%左右，之后保持震荡；欧元兑美元即期汇率短线拉升，但随后因美国2月CPI数据出炉（北京时间21：30），7.9%的通胀数据又一次刷新了40年的新高，欧元兑美元即期汇率逐步回落。 图1：欧央行3月利率决议“放鹰”后，德国10年期国债收益率（单位：%）立即上行 注：蓝线为德国10年期国债收益率 数据来源：华尔街见闻南华研究 图2：欧央行3月利率... -
南华期货：离岸美元流动性渐紧，美联储加息受何影响？
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 南华期货王映Z0016367 摘要：由于新冠疫情，疫情初期美国实行超宽松政策，投放“天量”美元流动性用以缓解疫情对于经济带来的压力。两年过去了，美联储政策收紧的步伐才初见苗头，为何离岸美元流动性已渐显偏紧的态势？本文将对离岸美元流动性进行详细梳理，分析美元流动性现状及其是否会限制美联储货... -
南华期货宏观周报：俄乌开战 对国内通胀影响几何？
南华期货研究所 马燕 核心观点： 1、俄乌开战，导致金融市场巨震以及相关商品价格上涨。我们以南华商品指数为代表来观测俄乌冲突以来的大宗商品价格走势，截至2月25日，南华农产品指数、南华有色指数、南华贵金属指数、南华能化指数相较于1月底的涨幅分别为6.0%、2.3%、5.9%以及4.2%，随着避险情绪的释放和战争局势的相对缓和，2月25日相关商品指数均已有所回调。 2、经测算，无论是仅测算油价波动对CPI以及PPI的带动还是综合考虑农产品、能源以及相关工业品，总体来说俄乌开战对我国CPI的影响都较为有限，对于PPI影响程... -
南华期货：从2月官方PMI看国内稳增长起色
事件：3月1日9：30最新公布，2月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.6%和51.2%，持续位于扩张区间，高于上月0.1、0.5和0.2个百分点。 表1：制造业PMI各分项表现以及所处分位数水平 资料来源：iFinD南华研究 点评： 一、供需：生产不弱、需求明显改善，产出缺口收窄 2月制造业PMI为50.2，明显高于前值及预期。从供需表现来看，生产不弱、需求端新订单指数明显改善，产出缺口收窄，或指向2月PPI环比进一步走高。 图1：从生产指数的季节性来看，生产相对偏弱... -
南华期货：俄乌冲突 美元指数“分心”几成？
南华期货王映Z0016367 主题：2022年1月开始，俄罗斯与乌克兰局势逐渐紧张，受此地缘政治影响，市场担心石油供给受影响，推动原油价格上行，进而影响美元指数，对于俄乌地缘政治引发原油价格上行，推升美国通胀，并进一步助推美元指数上行的猜想也越来越浓。本文我们将详细介绍原油价格与美元指数如何相互影响，结合走势分析，探讨俄乌局势、原油价格、市场避险情绪对美元指数走势的影响。 一、俄乌矛盾影响原油价格进而影响美元指数 原油价格与美元指数如何相互影响 1、原油价格如何影响美元指数的走势 若油价... -
南华期货：房地产市场发展脉络梳理（2004年—2013年）
核心观点： 从2004年开始，我国房地产市场基本进入了一个稳定周期循环中。以房地产开发投资为标志，我们都可以将这9年划分为3个周期，平均每个周期约3年。 本文将各时期的调控政策具体内容与房地产走势相结合进行阐述。 风险提示：参考资料不够全面 第1章 房地产市场发展脉络梳理（2004年-2013年） 1.1． 周期循环（2004年—2013年） 从2004年开始，我国房地产市场基本进入了一个稳定周期循环中。以房地产开发投资为标志，我们都可以将这9年划分为3个周期，平均每个周期约3年。这段时期的地产走势与政策... -
南华期货：房地产市场发展脉络梳理（1978年-2004年）
始于2020年的房地产严监管政策在2021年下半年看到了“成效”，房地产投资、新开工、施工、竣工、销售全线下滑。除出口外，其他经济拉动力量表现均较为萎靡，导致中央经济工作会议首提三重压力——需求收缩、供给冲击、预期转弱。 2022年，当政策不加调整，经济增速很可能落于潜在增速水平之下时，房地产能否持稳乃至表现略好于预期，成为市场关注的重点。当宏观资金不再单一执着于金融市场，开始逐渐向商品市场渗透时，整个宏观面对大宗商品市场的影响程度也进一步加深。考虑到当前房地产走向对于整个金融市场和商品市场的影响至关重... -
南华期货《海外央行观察系列》①：海外央行政策转变“窗口期” 美联储加息之路还远吗？
作 者：南华期货研究所周 骥Z0017101 曹扬慧Z0000505 主要观点：后疫情时代，海外央行政策转变“窗口期”来临。英国方面，高通胀迫使英央行先于美联储加息，且已连续两次加息，我们预计2022年英央行加息可能进一步持续。欧洲方面，1月议息会议上欧央行边际转鹰，但我们认为短期内来自通胀方面的压力不会迫使欧央行做出过于猛烈的转向计划，在今年二季度前加息的概率并不高，需关注欧元区通胀数据的变化以及拉加德的表态。美国方面，以史为鉴，我们认为从当前美国就业与通胀情况来看，是具备全年加息3次的条件的，预计美国货币... -
南华期货：我国出口动能的韧性还能保持多久？
作 者：南华期货研究所 周 骥Z0017101 曹扬慧Z0000505 主要观点：2021年12月进出口数据显示，我国出口韧性犹在，内需放缓拖累进口。在强大的贸易顺差支撑下，人民币汇率维持强势。展望后市，预计Omicron变异毒株对全球供应链的影响或小于Delta变异毒株，在没有新的变异毒株出现前，预计我国出口阶段性仍有一定的韧性，给予人民币汇率一定的支撑，但出口回落将是大概率事件，出口边际回落或出现在二、三季度，但需注意新的未知变异毒株出现带来的不确定性。 一、回顾：2021年12月，我国出口韧性犹在，内需放缓拖累...
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