千亿氢能方案出炉 如何全产业链布局？
文/朋朋笔记
在碳中和的大主题之下，还有一个细分的领域，那就是氢能。
今年以来，氢能源板块的涨幅高达39.72%，翻倍的个股更是高达17只，涨幅超过2倍的个股就有5只，*ST众泰涨幅高达5.38倍，三孚股份3.05倍，江苏索普2.84倍，浙江新能2.82倍，密封科技2.63倍。
昨天，北京市印发氢能产业发展实施方案（2021-2025年），提出2025年前培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨；力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。
氢能具有清洁低碳、高热值、高转化率等多方面优势，是21世纪最具有发展前景的二次能源，同时也是我国二次能源的第二路线。因为随着全球电动车行业的高速发展，以及未来风光发电占比提升后对锂电储能需求的增长预期逐步提升，锂资源约束正逐步成为未来能源发展的重要掣肘，日本、欧盟等地区均把氢能视为未来重要的发展方向。在我国重要化石能源（石油、天然气）对外依存度相对较高的背景下，氢能和光伏/风电领域一道成为了我国能源消费结构转型和能源安全保障的重要一环。
氢能产业链涉及广泛，包含上游制氢、中游储运氢及下游用氢等众多环节，在工业、交通、建筑与发电等多个领域逐渐渗透。上游制氢技术的研发突破是产业链实现垂直联动的决定因素。
光大证券研报指出，可再生能源电价下降+电解槽技术进步+加氢站规模化建设是推动氢能使用成本下降的核心。随着氢能产业技术和规模的持续发展，“用得起、用得到”将随着上游中游各环节的持续推进而逐步实现，具体而言：
（1）上游制氢，目前绿氢生产成本约25~30元/kg H 2，未来有望降至低于10元/kg H 2；降本核心在于可再生能源电价的降低（从0.35元/度降低至0.15元/度）和电解槽系统单位资本开支的下降（从7000元/kW降低至约1000元/kW）。
（2）中游储运，目前在小规模用氢（单一加氢站用量低于200kg/d）、短途运输（高压气氢，运输半径小于300km）情境下储运+加注成本超过30元/kg H 2，未来在大规模用氢（单一加氢站用量超过1000kg/d）、全球运输覆盖（高压气氢+液氢+管道运氢综合）情境下成本有望低于15元/kg H 2；降本核心在于加氢站的规模化建设和覆盖范围提升所带来的单位投资成本下降和用氢规模提升，可行性核心则在于液氢技术的进步和输氢管道基础设施的投资建设。
（3）下游应用，目前加氢站售气价格超过60元/kg H 2，对应百公里成本约65元；未来随着全产业链降本共同推进，百公里成本有望降低至20元，和汽油车（百公里成本约30元）相比已有经济优势，但是和电动车相比，其能量转换效率的差距（30% vs 77%）使得电动车（百公里成本10元）仍具有经济优势。另一方面，燃料电池车相较电动车亦有着续航里程长、加注时间短、环境适应性强、资源约束小等优势，在特定使用场景下（重卡、叉车、物流、低温地区、锂资源紧缺等）的使用可行性优于电动车，因此燃料电池车和电动车可实现使用场景的互补，其将成为汽车行业低碳发展的重要补充路线。
氢能的下游利用途径多种多样，主要包括交通运输领域以及冶金、化工等工业领域。其中交通领域是氢能消费的重要突破口，燃料电池车的发展前景较大。根据中国氢能联盟预测，到2050年中国氢气需求量将接近6000万吨，其中交通运输领域用氢可达2458万吨，占比约40%。
当前国内加氢站建设已经进入快速发展期，燃料电池技术国产化率持续提升，燃料电池系统成本不断下降。伴随未来规模化效应，燃料电池车最终应用成本降本空间较大，有望促进燃料电池商用车与乘用车的大范围推广。在工业领域，氢能的应用将助力传统工业进行低碳化转型，其中氢能炼钢有望在长期内贡献氢能消费增量。
2021年国务院在《“十四五”规划及2035年远景目标纲要》中提到，在包括氢能与储能在内的前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划。同时，在碳中和政策背景下，各个省份均在“十四五”规划当中强调积极发展清洁能源利用，推动碳达峰、碳中和行动，从长期目标来看氢能产业的发展是其中关键之一。
今年以来，国内多地都把建设加氢站列入了重点任务，佛山、芜湖、郑州等城市的加氢站数量均超过30个，全国布局加氢站运营的企业数量也超过了20家。
开源证券认为，当前我国氢能尚处于快速发展的初期阶段，在政策的大力支持下，氢能行业在未来具备广阔的发展前景。受益标的：宝丰能源（积极发展光伏发电电解水制氢）；卫星石化、东华能源、金能科技（C2和C3脱氢，具备工业副产氢潜力）；中国旭阳集团（煤焦化副产制氢，规划布局氢能产业链）；美锦能源（“制氢-加氢-燃料电池-整车”氢能全产业链布局）。
从最近的盘面来看，卫星石化等氢能产业链上的公司涨势如虹，不少公司的股价也是屡屡刷新历史新高。不少人还没反应过来股价就上了天，究竟应该怎么办才好？
关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星情报局的独家分析，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
3月17日，尾盘掘金发现了主力潜伏迈为股份的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，新浪财经Level-2大单净量的数据显示，3月17日当天，大单净量数据从持续流出变为了净流入。次日，迈为股份暴涨9.73%，第3天，再次大涨4.31%，2天累计暴涨14.46%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月下旬，迈为股份的大单净量有明显大幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，迈为股份的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
6月29日和8月17日，B/S点也发出了提示信号，迈为股份从402.56元涨至662元，区间涨幅64.45%。
AI分时宝协助投资者把握日内交易的机会，从而降低持仓成本。当时机成熟时，AI分时宝在盘中会发出“机会”和“风险”的信号。
需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
本产品由优品投顾提供，机构编号ZX0111。
风险提示：本产品仅供参考，不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005，策略根据算法模型得出，存在局限性，不代表未来收益。用户需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
相关推荐
-
逾八成公司预喜，三季报来了！183家上市公司发预告，14家净利增幅超10倍
来源：金融投资报 随着十一假期的结束，A股上市公司三季报也将陆续披露。WIND数据显示，截止10月11日，已有183家上市公司发布2021年前三季度业绩预告。有111家上市公司今年前三季度业绩预增，加上29家略增，14家扭亏，4家续盈，共计158家，“预喜”率达86%。 金融投资报记者注意到，以预告净利润同比增长上限为标准来看，有92家公司预告净利润变动幅度超过了100%，有14家公司净利润增幅更是超1000%。在业绩预增公司中，以新能源汽车产业链公司为代表的赛道股和以化工为代表的周期股表现抢眼，在报告期内交出了优异的“成绩单”。... -
12家公司净利增长超10倍，化工板块批量“预喜”，牧原股份第三季度最高预亏10亿
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 原标题：三季报抢先看|12家公司净利增长超10倍，化工板块批量“预喜”，牧原股份第三季度最高预亏10亿 记者|庞宇 编辑| 根据计划，本周（10月18日-10月23日）将有423家上市公司披露2021年三季度业绩报告。有123家公司已提前披露业绩预告，77家预增，9家扭亏，17家预减，2... -
2021年10月22日涨停板早知道：七大利好有望发酵
10月21日消息，有七大利好可能影响明日股市，具体为： 神州数码：拟以1亿元至2亿元回购股份 神州数码（000034）10月21日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。此次回购拟使用的资金总额为不低于1亿元且不超过2亿元，回购股份的价格不超过24元/股。 卧龙电驱：控股子公司将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零配件 卧龙电驱（600580）10月21日晚间公告，公司控股子公司卧龙采埃孚汽车电机有限公司于... -
股海导航 10月22日沪深股市公告提示
停牌 300438鹏辉能源 复牌 605286同力日升 公告摘要 【热点】 亿利洁能提示风险：“蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目”投资金额尚未确定 亿利洁能（600277）10月21日晚间发布提示风险公告，“蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目”总投资金额尚未最终确定，项目主体尚未明确是否会纳入本公司合并范围。 美凯龙披露定增结果：阿里巴巴获配约3.5亿元 美凯龙（601828）10月21日晚间披露定增发行情况报告书，确定此次发行价格为8.23元/股，发行股数为4.5亿股，募集资金总额约37.01亿元。发行对象... -
晚间公告热点追踪：上汽拟将子公司分拆上市 9连板九安医疗提示风险
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 【又被列入“实体清单”，国盾量子等3家公司回应；上汽拟将子公司分拆上市，科创板或再迎一家“氢势力”；无视关注函，狂飙9连板，九安医疗提示风险】 当地时间11月24日，美国商务部工业与安全局宣布将27个实体和个人列入所谓的清单，其中包括12家中企，涉及国科微、国盾量子、紫光股份3... -
股海导航 11月26日沪深股市公告提示
停牌 000401冀东水泥 002338奥普光电 复牌 无 公告摘要 【热点】 国科微：公司向客户销售产品和提供服务不会因公司被列入“实体清单”而受到直接影响 国科微（300672）11月25日晚间公告，公司近日关注到美国商务部官方网站公布信息，美国商务部将若干企业及个人列入“实体清单”，进行出口管制，其中包括公司等中国企业。针对被列入“实体清单”可能发生的风险，公司正在积极应对。公司向客户销售产品和提供服务不会因公司被列入“实体清单”而受到直接影响。目前公司各项业务稳步推进，经营及财务情况正常... -
三季报业绩十倍股名单出炉，这些股净利润三年连增（附股）
原标题金矿龙头50亿元入局锂矿赛道，市场开启“抢矿潮”！三季报业绩十倍股名单出炉，这些股净利润三年连增（附股） 新能源赛道持续火爆，A股多家上市公司纷纷入局。 紫金矿业切入锂矿赛道 紫金矿业昨日发布收购兼并公告。公司已与加拿大NeoLithium（新锂公司）签署《安排协议》，并将以每股6.5加元的价格收购新锂公司全部流通股，总对价约9.6亿加元（约合人民币49.39亿元）。这一价格较新锂公司最新股价5.49加元溢价约18%；较前20个交易日加权平均交易价格溢价约36%。可见紫金矿业对于这笔买卖的坚定和看好。 据悉，... -
“医美茅”300亿巨额刚解禁，股东三年暴赚47倍后要减持！40股面临解禁，多只热门概念股在列（附股）
9月29日刚迎来超300亿大解禁的“医美茅”爱美客，在节后第一天就有股东抛出减持计划。 10月8日晚间，“医美茅”爱美客发布减持公告，称其收到第三大股东GannettPeak的《关于计划减持股份的告知函》，该股东共持有爱美客1296万股，此次拟减持不超过458.7万股，占公司总股本的2.12%。对于减持的原因，爱美客在公告中表示：系股东自身的资金需求。按照爱美客前一个交易日599元/股来算，该次股东拟套现27.48亿元。据悉，GannettPeakLimited是一家创投，该部分股权为爱美客上市前获得，交易对价约1.6亿元，与如今78亿元的市值相比，三年... -
三季报披露在即！近8成业绩预增，89家公司净利预增超100%
原创 红星资本局记者 截至10月10日红星资本局发稿，已有215家上市公司发布2021年前三季度业绩预告。 根据同花顺数据，其中170家企业业绩预增，占比达79.07%；业绩增幅超50%的有128家，更有89家预告净利润变动幅度超过100%。 共有14家上市公司净利润增幅超1000%，其中7家与新能源汽车产业有关。化工、能源、大宗商品上市公司也纷纷大赚。此外，在国际海运“一箱难求”、运费大幅上涨的背景下，今年三季度，中远海控（601919.SH）日均盈利超过3亿元。 净利润增幅超1000%的14家企业 一半与新能源汽车产业有关 ... -
央行宣布降准，释放资金1.2万亿！3000亿“粮油茅”翻车，小市值ST股七连板，股价逆袭的低估值名单请收藏
原标题：刚刚，央行宣布降准，释放资金1.2万亿！3000亿“粮油茅”翻车，小市值ST股七连板，股价逆袭的低估值名单请收藏 市值超千亿的消费股去年大受机构青睐，今年均出现了上涨乏力迹象。 为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。 中国人民银行有关负责人就下调金融机构存款准备金率答记者问时表示，此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的...
