电机能效提升计划影响发酵！带火又一赛道，稀土永磁也爆发
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11月24日，受节点电机相关政策影响，稀土永磁电机步入投资者事业，稀土永磁相关概念股强势上涨，金力永磁，中科三环、北方稀土、横店东磁、五矿稀土等多股走强。
近日，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知。通知提出，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。
公开资料显示，电机堪称现代社会的“电老虎”，是工业领域的主要耗电终端产品。根据工信部早前的一份文件，我国电机消耗工业用电总量的75%，占全国总耗电的60%，电机能效每提高1个百分点，可年节约用电260亿度左右；并且，目前我国电机系统的运行效率比国外先进水平低。
相比于传统异步电机，稀土永磁电机效率高，能耗低，节能效果更为明显，不过由于成本较高，稀土永磁电机在行业内的渗透率还很低，潜在空间很大。据估算，稀土永磁电机渗透率仅约为5%-10%，对应一年5000吨-1万吨钕铁硼。
东北证券指出，在节能的主旋律下，稀土永磁电机有望成为未来工业电机的主流发展路线。而当前稀土永磁电机渗透率不到5%，发展空间广阔。短期看，供需矛盾加剧，稀土价格上涨动力充足。长期看，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑，而其供给端甚至比锂钴还要更优异，把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。
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