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人保资产公募基金周视点
新能源汽车方面，需求端来看，全球新能源汽车高速发展。预计2021年全球可达600万辆，2022年全球将超850万辆，同比增40-50%，新能源汽车。产业链供给来看，锂电产业链（正极、负极、隔膜、电解液、电池）中国公司产能领先全球，产业链布局完整。估值方面，2022年龙头普遍在30-45倍，Q2业绩普遍较好，Q3环比向上20%，2022年翻番增长。在新能源汽车高速发展过程中，锂电中游各全球龙头和锂资源龙头将充分受益。9月缺芯影响减弱，叠加季末冲量，我们预计国内销量继续新高，欧美电动车销量环比恢复高增，我们预计国内全年销量将超300万辆，欧... -
股价大涨 收益却在下滑！车企消失的利润哪去了？
来源：国际金融报 与股价的大涨形成鲜明对比的是，整车企业的三季报大多都不太好看。 随着10月的结束，上市的乘用车企业纷纷公布了其今年三季度财报。 根据《国际金融报》记者统计，今年第三季度，与资本市场的热度相区别的是，在A股上市的11家乘用车企业，其中仅有3家企业净利润实现了同比增长（或减亏），而总市值排在前四的比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团也均在下滑行列。 而今年第三季度，上述四家车企的股价涨幅分别约为24%、58%、-5%、34%。 车企股价大涨（除上汽集团外），但收益却在消失，是市... -
安信证券陈果：PPI见顶后，中下游制造业谁最受益？
来源：安信证券研究 原标题：【策略-陈果】PPI见顶后，中下游制造业谁最受益？ ■在今年4月发表的报告《谁能抵御成本压力——中游制造业盈利能力影响分析》中，我们率先于市场提出，原材料成本的大幅上行恐将对中游制造业盈利能力产生较大冲击。从目前情况来看，报告得出的两个重要结论已得到了市场的印证： 1）通过构建并测算各大类行业的“生产成本指数”和“成本传导系数”，结果表明，中下游设备制造大类行业的成本传导能力明显偏弱，基于其相对分散、产品差异化程度高，价格粘性更强等因素，原材料成本上涨向终端需求的... -
前三季度净利润大涨91% 长城汽车离万亿市值还有多远
今年三季度，原材料价格上涨、芯片短缺等因素令汽车市场充满挑战，多家车企营收利润双降。中国汽车工业协会称，2021年前三季度，汽车制造业实现利润同比增长不到2%，预计10月后利润可能呈现负增长。 但严峻的市场环境并未阻止长城汽车业绩的增长。今年第三季度，长城汽车营收达288.7亿元，同比增长10.1%，净利润14.16亿元；前三季度长城汽车实现营业总收入908.0亿元，同比增长46.1%，净利润为49.5亿元，同比增长91.1%。平均单车售价已达10.27万元，同比增长12.50%。 同时，长城汽车市值飙涨，一度超过6000亿元大关，在中国A股... -
东亚前海策略：市场主线行情进入酝酿期 积极布局“冬季躁动”行情
原标题：【东亚前海策略】国庆期间大事速览：布局“冬季躁动” 来源：易斌策略研究 投资要点 国庆期间（10月1日至6日）海外股市波动加剧。受到美国的债务上限问题扰动美股市场波动加剧，期间道指累计涨1.69%，标普500指数收涨1.30%，纳指收涨0.37%；在国际原油价格的带动下能源股表现强势。油气价格上涨也提升了市场对欧洲经济的担忧，欧股普遍下挫，德国DAX指数下跌1.88%，法国CAC40指数下跌0.41%，英国富时100指数下跌1.28%。受到外部环境影响，香港股市首个交易日低开低走，10月4日恒生指数大跌2.19%，期间累计下跌2.48%... -
广发策略：低需求与高成本的双重挤压 A股21年三季报深度分析
原标题：重磅！【广发策略】低需求与高成本的双重挤压——A股21年三季报深度分析 来源：戴康的策略世界 报告摘要 ● 剔除基数效应，三季报盈利小幅回落，低于市场预期，“市值下沉”延续。A股非金融三季报利润同比增速38.21%（中报78.41%），剔除基数效应后，三季报利润同比增速35.25%（中报38.07%）。中游制造利润贡献扩张，上游涨价影响不明显。中小市值三季报业绩增速弹性更大。我们预计A股剔除金融全年利润同比增速40%，下滑压力主要在明年Q1。 ●ROE小幅回落，制造业盈利能力相对韧劲。利润率拖累A股剔除金融三季报RO... -
广发证券戴康：产能周期“下半场” 如何寻找“新方向”？
来源：戴康的策略世界 报告摘要 ●剔除基数效应，三季报盈利小幅回落，低于市场预期，“市值下沉”延续。A股非金融三季报利润同比增速38.21%(中报78.41%)，剔除基数效应后，三季报利润同比增速35.25%(中报38.07%)。中游制造利润贡献扩张，上游涨价影响不明显。中小市值三季报业绩增速弹性更大。我们预计A股剔除金融全年利润同比增速40%，下滑压力主要在明年Q1。 ●ROE小幅回落，制造业盈利能力相对韧劲。利润率拖累A股剔除金融三季报ROE(TTM)下行到8.98%。成本端压力导致毛利率小幅回落，但不改“高质量发展”主线下利润率中... -
华安策略：跨周期调节发力 成长消费齐开花
【华安策略丨周观点】跨周期调节发力，成长消费齐开花 来源： 小霞的策略研究 IDEA 市场观点：跨周期调节发力，成长消费齐开花 11月第三周市场小幅波动，主板表现略微强于创业板，食品饮料、纺服、医药等大消费行业支撑主板占优，或与近期消费数据表现略超市场预期，同时临近春节消费高峰，市场抢跑消费风格有关。但由于近期疫情仍未完全得到控制，经济下行压力依然较大，消费复苏具备较大不确定性，因此短期反弹力度仍需观察，行情全面反转概率低，因此仍然建议维持成长、消费、银行的均衡配置。 增长角度，10月... -
安信策略：PPI见顶后 中下游制造业谁最受益？
原标题：【安信策略】PPI见顶后，中下游制造业谁最受益？ 来源：陈果A股策略 ■在今年4月发表的报告《谁能抵御成本压力——中游制造业盈利能力影响分析》中，我们率先于市场提出，原材料成本的大幅上行恐将对中游制造业盈利能力产生较大冲击。从目前情况来看，报告得出的两个重要结论已得到了市场的印证： 1）通过构建并测算各大类行业的“生产成本指数”和“成本传导系数”，结果表明，中下游设备制造大类行业的成本传导能力明显偏弱，基于其相对分散、产品差异化程度高，价格粘性更强等因素，原材料成本上涨向终端需求的传导不... -
安信陈果：下行的A股基本面 成本冲击下何以解忧？
来源：陈果A股策略 原标题：【安信策略】下行的A股基本面：成本冲击下何以解忧？ 下行的A股基本面：成本冲击下何以解忧？ ——A股2021年三季报深度解读 安信策略 2021.11.01 前言 Q3全部A股归母净利润累计同比增速为25.73%，环比H1下降18.34pct；全A（非金融石油石化）同比增速为33.70%，环比H1下降20.98pct，三季报单季度A股存在小幅负增长。从年化增速的角度来看，全部A股Q3年化2019年复合增长率为8.57%，较中报8.80%略降0.23pct；全A非为15.17%，较中报略降1.23pct，则基本保持平稳。我们认为受去年下...
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