中报爆雷 “金山系”崩了
原标题：中报爆雷！“金山系”崩了
上半年净利润同比下滑98%，金山系的两支软件股崩了。
8月25日，金山系两家上市公司股价出现闪崩。在港上市的金山软件，盘中率先跳水大跌逾24%，进而带崩千亿市值A股子公司金山办公，后者一度跌停，最终收跌17.73%。
消息面上，8月24日晚，金山办公发布2021年半年报。报告显示，2021年上半年，金山办公营收15.65亿元，同比增长70.90%；归母净利润5.49亿元，同比增长53.54%。公司上半年经营性净现金流为7.61亿元，同比增长68.46%，综合业务经营情况良好。
而其母公司金山软件昨晚发布的2021年上半年业绩则显示，拥有人应占利润1.65亿元，上年同期91.576亿元，同比下滑98%；二季度收入环比下降5%，主要系网络游戏《剑网3》怀旧版未获批，游戏端收入下滑22%。
花旗此前表示，由于新游戏发行的推迟且整体前景不稳定，下调金山软件2021-2023年盈利预期43%/11%/9%；维持金山软件买入评级，目标价从69港元调降至63港元。
业务方面，上半年，金山软件来自网络游戏及其他业务的收益为14.82亿元，较上年同期下降12%，主要是由于来自《剑网3》的收益减少，以及现有手游生命周期的自然衰减。上半年，金山软件来自办公软件及服务业务的收益为15.57亿元，较上年同期增长70%，同比强劲增长主要由于授权业务取得快速增长和订阅服务业务的可持续增长。
财报显示，2020年上半年，金山软件的非持续经营业务溢利达84.47亿元，而今年同期则为0，是造成金山软件净利润急剧缩水的主因。具体来看，今年上半年，金山软件的毛利率与上年同期保持稳定，均在83%~84%之间，研究及开发成本占营业收入的比重由28.76%上升至33.65%，销售及分销开支占营业收入的比重由13.11%上升至16.93%，行政开支占营业收入的比重亦有提高。公司第二季度净利为2.41亿元，同比下滑了2.3%，环比下降21%。而在第一季度，公司的营收同比增长了107.74%，净利同比增长了178.65%。
今日，在港上市的金山软件股价低开低走，盘中一度跌超24%，截至收盘，金山软件跌21%，报收31.15港元，市值缩水超100亿港元。
而A股上市的子公司，金山办公也被带崩，盘中一度触及跌停，最终收跌17.73%，全天成交26.4亿元，由昨日1600亿市值缩水281亿元至1305亿元。
除了业绩爆雷，昨天晚上发布的减持公告也被认为是今日股价暴跌的一大诱因。
公告显示，股东奇文N维拟出手减持，也是金山办公今日股价杀跌的原因之一。24日晚间，金山办公发布公告称，天津奇文企业管理公司合计持有公司股份6199.77万股，占公司总股本的13.45%，该股东因自身财务需求及公益事业，拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过318万股，拟减持股份占公司总股本的0.69%。
值得关注的是，天津奇文企业管理公司今年一季度累计减持662万股，二季度累计减持413万股。截至二季报发布，该机构持有金山办公股票为4962万股。
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