中国化学

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稳增长主线下的建材转债投资机会
　　覃汉投资笔记　　作者：顾一格、黄涛　　核心观点：　　1．国君固收建材团队认为水泥的业绩应该是在2022年二季度见底，然后逐级抬升，2023年看涨。目前水泥板块的估值被压到5倍左右，对于整个板块保持乐观，一定有估值修复的行情。　　2．地产链需求最先复苏的是偏竣工端，特别是竣工端前端的品种，玻璃将会显著受益，玻璃的投资机会大概率是在2022年下半年。消费建材同样看好地产竣工端尤其是前置竣工端的产品，比如防水材料、管材等。投资机会应该聚焦龙头，强者恒强。　　3．转债方面，冀东转债和万青转债的正股估值水平都...

May 28, 2022
方正证券：A股市场有望重启升势走出跨年度行情
　　原标题：【方证视点】扰动因素降低积极因素提升——1116　　来源：伟哥论市　　核心观点　　内外扰动因素结束，积极因素在增强，有助于市场风险偏好的提升，近期题材股及中小市值股再度活跃，市场赚钱效应逐步回归，大盘的走强，量能的释放，将是近期盘口的主要特征。　　盘面分析　　受大量新股上市分流资金影响，周一大盘高开后冲高回落。最终，大盘以下跌0.16%收盘，创业板下跌0.82%，两市总成交量较前一交易日增加约5.36%，这表明尽管北交所上市的新股并未对主板形成较强的吸金效果，但权重板块还是较大的拖累了指数，市场...

Dec 13, 2021
方正证券：“十一”长假前市场量能难以有效释放大盘在3731点下方蓄势运行还是大概率事件
　　原标题：【方证视点】长假前大盘有望如何运行年底前什么行业值得期待——0927　　来源：伟哥论市　　核心观点　　由于年内高点3731点附近压力较大，加之“十一”长假即将到来，长假效应将抑制场外资金流入节奏，“十一”长假前市场量能难以有效释放，大盘在3731点下方蓄势运行还是大概率事件。　　盘面分析　　外有美财政部长耶伦要求提高美政府债务上限的警告，美联储发表有关年底前开启缩减购债规模，到明年中完成量化退出，2022年底前有可能加息的声明，内有恒大债务违约事件的继续发酵，内外因素交织，“中秋”节后不平静，大盘走...

Dec 13, 2021
方正证券：近期的市场仍以结构性行情为主指数行情保持区间震荡趋势
　　原标题：【方证视点】经济慎防通缩政策预期强化——1020 　　来源：伟哥论市　　核心观点　　从北上资金流入的结构上可以看出，近期的市场仍以结构性行情为主，指数行情保持区间震荡趋势。　　盘面分析　　昨大盘主要还是以板块间的快速轮动为主，储能板块受华为相关消息刺激盘中快速拉升。周二大盘低开高走，一路震荡盘升。最终，大盘以上涨0.70%收盘，创业板上涨0.64%，两市总成交量较前一交易日减少约2.89%，成交量未达万亿，这表明场外资金虽仍在观望，但场内交投氛围仍较为活跃，市场情绪提升，信心有所恢复。　　量能有所...

Dec 13, 2021
方正证券：今年A股市场就是交易型市场股价大概率将回调
　　原标题：【方证视点】中美贸易有望“再挂钩” 四季度A股怎能悲观——1021　　来源：伟哥论市　　核心观点　　今年A股市场就是交易型市场，结构无论利好还是利空，只要股价在高位，都是“利空”，股价大概率将回调。　　盘面分析　　受发改委关于煤炭的相关消息影响，煤炭板块全天走弱，新能源板块行情持续。周三大盘低开震荡后，冲高回落。最终，大盘以下跌0.17%收盘，创业板下跌0.37%，两市总成交量较前一交易日增加约4.81%，成交量再达万亿以上，这表明场外资金虽仍在观望，但场内交投氛围活跃不减，市场情绪稳中有升，信心有所恢复...

Dec 13, 2021
方正证券：北上资金及机构资金开始向“茅”股及低估值板块转移
　　原标题：【方证视点】慢牛基础并未改跨年攻势仍存在（一）——1102　　来源：伟哥论市　　　核心观点　　北上资金及机构资金开始向“茅”股及低估值板块转移，市场情绪已开始明显回暖，赚钱效应也在恢复。　　盘面分析　　受周末公布PMI数据仍处于收缩区间以及杭州突发疫情影响，餐饮旅游板块领跌，周期板块走弱。周一大盘低开高走后，绕前一日收盘点位震荡运行。最终，大盘以下跌0.08%收盘，创业板下跌0.56%，两市总成交量较前一交易日增加约7.45%，这表明场外资金仍在观望，场内资金杀跌行为仍在持续，市场情绪有所回升，信心有...

Dec 13, 2021
方正证券：慢牛基础并未改跨年攻势仍存在
　　原标题：【方证视点】慢牛基础并未改跨年攻势仍存在（二）——1103　　来源：伟哥论市　　核心观点　　历史规律表明，恐慌才是实现筹码底部交换及完成洗盘最有效的手段，只有筹码充分交换，才有后市大盘上涨动力，不破不立，越是让市场失望及恐慌的技术形态，越是快速完成筑底的过程。　　盘面分析　　受消息面扰动影响，加之新股继续破发，市场盘中一度出现了恐慌现象，金融股大幅回落，拖累大盘走势。周二大盘低开高走，再大幅跳水，尾盘收复部分失地。最终，大盘以下跌1.10%收盘，创业板上涨0.23%，两市总成交量较前一交易日...

Dec 13, 2021
方正证券：市场并无系统性风险更多的需关注结构性机会
　　原标题：【方证视点】市场风格雾里看花拨开迷雾坚定方向——1104　　来源：伟哥论市　　核心观点　　北上资金连续5日净流入，逆市扫货超150亿，北上资金的坚定入场也说明当前市场并无系统性风险，更多的需关注结构性机会。　　盘面分析　　受消息面扰动及估值因素影响，煤炭板块强势反弹，新能源板块集体走弱。周三大盘小幅低开后抵抗式下跌，尾盘收复部分失地。最终，大盘以下跌0.20%收盘，创业板下跌0.37%，两市总成交量较前一交易日减少约20.50%，这表明市场杀跌动力开始减缓，市场情绪仍旧处于低位，信心等待恢复。　　量能...

Dec 13, 2021
方正证券：四季度系统性风险仍无忧结构性机会需把握
　　原标题：【方证视点】Taper“靴子”落地风险偏好回升——1105　　来源：伟哥论市　　核心观点　　北上资金连续6日净流入，受资金面压力减少影响，近几日深市表现明显强于沪市，北上资金的流入也呈现出同样的分化格局，从北上资金的近期操作来看，四季度系统性风险仍无忧，结构性机会需把握。　　盘面分析　　受美联储Taper终于尘埃落定以及鲍威尔会后的偏鸽派发言影响，美股三大股指走出深V反弹走势，A股也走出大幅反弹走势。周四大盘高开高走，以最高点收盘。最终，大盘以上涨0.81%收盘，创业板上涨1.06%，两市总成交量较前一交...

Dec 13, 2021
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方正证券：降息预期可期利好正在积蓄
　　原标题：【方证视点】降息预期可期利好正在积蓄——1117　　来源：伟哥论市　　核心观点　　今年的市场就是交易型市场，交易型市场特征就是“利好兑现回落，利空落地上行”，这对大盘还是结构都是如此，原因就是市场风险偏好较低所致，也是震荡市的特点，此次军工、半导体及新能源仍未跳出这一规律。规律是用来打破的，随着利好因素的不断积累，随着扰动因素的逐个消失，积累到一定程度就会得到释放，我们相信已为时不远了。　　盘面分析　　尽管10月多项宏观经济指标超预期，但受市场风险偏好较低影响，周二大盘仍走出冲高回落的...

Dec 13, 2021

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