币市
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逆回购操作频繁放量，短期内降准预期降温
随着季度税收缴款和地方债发行“双高峰”来临，央行短期资金投放进一步加码。10月25日，央行开展2000亿元7天期逆回购操作，操作量较前次翻番，净投放1900亿元。 业内人士分析，央行适时加大公开市场操作力度，尽显呵护之意，但短期内降准可能性降低，保持流动性合理充裕、不缺不溢的态度进一步彰显。 ●本报记者张勤峰 逆回购操作量创9个月新高 近期，公开市场逆回购操作频繁放量。继9月中下旬连续10个工作日开展千亿元级逆回购操作之后，10月20日起，央行单日逆回购操作规模再度升至千亿元量级，截至22日，连续3日开展1... -
期债依然处于振荡阶段
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 期货日报 作者：高翔 10月以来，债市出现了一波快速下跌行情。截至10月25日，十年期国债期货主力2112合约报收为99.04元，较国庆节前下跌0.82元，十年期国债期货收益率上行约11BP。笔者分析认为，整个10月的行情可以一分为二来看待，国庆节长假之后，十年期国债活跃券210009仅用三个交易日就向上突... -
2021年9月债券市场分析报告：债券收益率整体上行 境外机构大幅增持
中央结算公司统计监测部 ——2021年9月债券市场分析报告 2021年9月，国际大宗商品价格涨跌互现，美国新增非农就业人数不及预期，欧元区通胀率压力持续增大。国内居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨10.7%，制造业采购经理指数为49.6%。本月货币政策操作实现资金净投放5900亿元，货币市场利率整体上行。债券收益率整体上行，中债-新综合指数（净价）有所下降。债券市场托管量稳步增长，境外机构大幅增持。 宏观经济情况 （一）国际情况 9月，国际大宗商品价格涨跌互现... -
中金固收：海外加息预期上升 推动收益率曲线变平
图表1：欧美短端利率抬升 资料来源：万得资讯，中金公司研究部 海外加息预期走强，更多是受到通胀抬升推动 10月以来海外加息预期有明显抬升，背后的推动因素基本是通胀担忧主导，而非经济基本面的走强。分国别来看： 美国 目前，市场已经逐渐消化了美联储可能于11月开启Taper的预期。与此同时，市场对美联储明年下半年进行加息的预期也有所加强。10月以来，联邦基金利率期货隐含利率明显升高，市场对2022年底联邦基金利率的预期由月初的0.323%大幅上升至0.665%，相当于预期2022年底前至少加息两次（图2）。10... -
我国LPR改革的政策效应研究
内容提要 该文在简要回顾我国利率市场化改革进程，梳理总结LPR改革背景内容及意义的基础上，深入研究了此次改革对于货币政策传导以及商业银行微观经营的影响，分析了“非对称”性改革对于利率传导可能造成的制约，以及给商业银行净息差、利率风险管理带来的挑战，并结合实际对进一步深化利率市场化改革提出建议。 我国利率市场化改革起始于上世纪90年代。在此后的近30年中，我国利率市场化改革遵循“先货币和债券市场，后存贷款市场”和“先外币，后本币；先贷款，后存款；先长期、大额，后短期、小额”的改革思路和推进路径稳步有... -
警惕债市调整风险释放
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 期货日报 作者：何慧 10月下旬以来，伴随着煤炭价格快速调整，工业品通胀担忧得到阶段性缓解，与此同时，央行在公开市场进行较大规模的逆回购资金投放，叠加官方PMI数据进一步下滑，三大因素共同使得国债期货止跌反弹，二债、五债、十债主力合约自10月19日低点分别上涨0.3%、0.66%、1.22%。 短... -
美联储宣布本月正式启动Taper 专家：对我国股市和债市影响有限
本报记者刘琪 美联储Taper（缩减资产购买）的靴子终于落地。北京时间11月4日凌晨两点，美联储公布11月份议息会议决议，维持现行利率0%-0.25%不变。同时宣布，于11月份启动Taper进程，将每月减少150亿美元的购债。 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，Taper计划将在2022年年中结束，准备根据经济情况调整债券购买步伐。同时，鲍威尔称，Taper的时机对加息没有直接信号意义，目前还不是加息的时候。 市场普遍认为，美联储启动Taper的时点和节奏符合市场预期。海王集团首席经济学家王永利亦持此观点，“美联储缩减购债规模... -
逆回购月初放量，力保流动性合理充裕
●本报记者张勤峰彭扬 面对上万亿元流动性工具到期，11月4日，央行连续第二日开展500亿元7天期逆回购操作，以月初罕见的放量操作作出回应。 对于央行打破“常规”的做法，业内人士表示，此举在展现公开市场操作灵活性的同时，再次表明央行“保持流动性合理充裕”的立场。机构人士预计，央行将继续以公开市场逆回购、中期借贷便利（MLF）等操作为主，搭配结构性货币政策工具，确保流动性合理充裕、不缺不溢。货币市场利率将继续围绕政策利率波动。 月初罕见放量 自11月3日起，央行已连续两日开展500亿元逆回购操作，累计投... -
美联储缩表“靴子落地”，我国货币政策仍将保持稳健
原标题：美联储缩表“靴子落地”，我国货币政策仍将保持稳健 11月4日，美联储公布11月利率决议，将基准利率维持在0%至0.25%不变，并开启缩债计划。从11月开始，美联储将每月资产购买规模减少150亿美元，基本符合市场预期。 在业内看来，美联储货币政策虽然带有溢出效应，但我国货币政策具有独立性，经济率先从疫情中恢复增长，货币政策回归常态，具有较大的操作空间且影响有限。下阶段，我国货币政策将继续“以我为主、稳字当头”，预计央行会运用多种货币政策工具组合，搭配好“逆回购+MLF（中期借贷便利）”数量，保持市场流动性... -
不相信欧洲央行加息言论，欧洲债市波动加剧
欧洲最大的信贷基金iShares公司债券ETF经历了自4月份以来的最大波动。 交易员们在政策制定者何时开始加息、通胀压力是否最终会迫使他们采取行动等问题上反复押注。尽管欧洲央行总裁拉加德对明年加息的预期进行了反驳，但货币市场仍反映出10个基点的紧缩。 管理着130亿瑞士法郎（143亿美元）资产的Fisch资产管理公司的高级投资组合经理MariaStaeheli表示，“市场可能对通胀过度感到有点恐慌，”“这也是一年当中流动性开始下降的时候。” 交易员也对其他央行正在采取的行动感到不安。本周，澳大利亚联储屈服于市场压力，...
