恒越研究精选混合收紧“限购”
中证网讯(记者 徐金忠)8月23日,恒越基金旗下运作时间最长的基金——恒越研究精选混合型基金公告,为更好地运作基金资产,维护持有人利益,自即日起调整大额申购限制,单个账户单日申购(含定投、转换转入)单笔或累计均不得超过1万元。资料显示,恒越研究精选基金今年5月19日起刚设置了大额申购上限50万元,3个月后该基金进一步收紧“限购”。
据悉,恒越研究精选基金成了于2018年7月4日,是次新基金公司恒越基金旗下首只公募基金,目前运作已满三年。截至8月20日,恒越研究精选A最新净值已达3.0028,其过去1年、2年、3年回报分别为83.88%、186.17%、203.87%,今年以来净值增长率高达42.43%。截至6月末的晨星一年期基金业绩排行榜显示,恒越研究精选近一年回报121.29%,在280只沪港深积极配置型同类基金中排名第1。
恒越研究精选现任基金经理为高楠,公开资料显示,高楠2017年至2020年初曾在国泰基金担任基金经理,现任恒越基金投资副总监、权益投资部总监。恒越基金近年来以出众的主动管理股票投资业绩广受市场关注,管理基金的规模也水涨船高,二季报披露恒越研究精选截至半年末最新规模9.79亿元,约为一年前的17倍,相比今年一季末的单季度增幅也超过200%。
高楠表示,该基金的操作逻辑是从自下而上的视角,寻求未来几年业绩快速且高质量增长的优质成长股,其基本要求是企业仍具备较大成长空间,且成长实现路径要具备较高的确定性,同时当前市值尚未透支远期市值。因此,给不同行业、不同发展阶段、不同盈利天花板以及增长确定性的公司贴上简单标签,无法准确的把握结构性机会。脱离个股分析直接讨论板块机会或市场风格是本末倒置的。在未来的操作中仍会坚持淡化市场风格,淡化行业标签,继续坚持从个股基本面维度出发去评估持仓的预期收益和风险。
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