Mysteel调研：多数钢厂减产检修计划大都集中在四季度，山西、内蒙已有部分焦企陷入亏损
原标题：Mysteel调研：多数钢厂减产检修计划大都集中在四季度，山西、内蒙已有部分焦企陷入亏损 来源：不止是钢货
Mysteel 杨昊 8月23日
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截止8月20日Mysteel焦炭绝对价格指数3086元/吨，较今年以来最低焦价涨幅已达51.73%，这种极端行情还能走多远？
一、供需情况
近期焦价的上涨焦炭供需关系可以说是有推动作用，但绝不是焦价能够上涨如此之高的关键因素。当前的焦炭供需偏紧平衡，供应上，Mysteel最新调研全样本独立焦企产量69.36万吨，较上周增加0.08万吨。从数据上来看，焦炭供应呈现上升趋势，但是产量上升极其有限，环保检查仍在制约焦企产量快速上升，山东、山西环保检查已成常态。
据Mysteel调研了解，为保证全运会（2021年9月15日-27日在陕西）召开期间的空气质量，相关部门通知全市高耗能高排放类企业于8月20日至9月30日严格执行限产政策，焦企已经开始着手进行限产，也就是说在10月前焦企产量有上升空间。另外与往年相比，现在的日均产量也远低于前期（如图一），除却环保检查因素外，今年新增焦化产能投产达产速度较慢，也是现今产量低于往年的重要原因。
需求上，Mysteel最新调研247家钢厂日均铁水产量227.52万吨，环比下降1.12万吨，同比下降24.82万吨。
虽说近期钢价又有回调，但总体来看，钢厂依旧处于盈利状态，且随着压减粗钢产量政策落地，限产预期加强，后期铁矿石供需压力将会进一步增大，价格仍有下行空间，利润对于钢厂近期生产存在较大的支撑作用。另外通过Mysteel对钢厂实际调研了解，多数钢厂减产检修计划也大都集中在四季度，这也从侧面验证了短期铁水产量继续小幅下降，总体焦炭需求尚可。
焦炭持续去库，钢厂库存消耗较快，本周Mysteel统计的焦炭整体库存936.64万吨（独立焦化全样本+247家钢厂样本+4港），较上周继续下降18.61万吨，不管是焦企还是钢厂库存都处下降状态，说明少许的铁水产量下降并没有影响太多的焦炭消耗，下游需求相对旺盛，这也是焦企能够连续提涨的重要原因之一。
二、成本变化
在供需条件不足以支撑焦价如此高位的情况下，成本成为焦价上涨新动力。今年以来，煤矿安全检查趋严，各地严查煤矿超产现象，国内焦煤供应明显减少，而进口焦煤补充有限，澳煤暂时无法通关，蒙古又因疫情反复，通关车量减少，焦煤增量存在不确定性；而下游需求表现较好，煤矿库存依然维持低位，焦钢企业补库困难，以消耗库存为主，近期库存呈现连续下降趋势。焦煤供需失衡带来的结果就是煤价大幅上涨，近期煤价涨幅更是高于焦炭，成本严重侵蚀焦企利润，山西、内蒙已有部分焦企陷入亏损。
Mysteel煤焦事业部调研独立焦化厂吨焦盈利情况最新结果，全国平均吨焦盈利182元；分地区来看，山西准一级焦平均盈利142元，山东准一级焦平均盈利292元，内蒙二级焦平均盈利-4元，河北准一级焦平均盈利176元。焦企利润连续下降，焦企盈利在焦价如此高位的背景下，依然有焦企陷入亏损，这是焦企如今能够继续提涨的必要也是必然结果。
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