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民生研究|晨听民声2021.12.9
今日概览宏观·周君芝团队 | 史上最高运价和出口，何去何从？电新·邓永康团队 |氢能产业链深度研究：好风凭借力，送我上“氢”云商社·刘文正团队 |酒店行业深度：震荡中静待复苏曙光，不惧短期风浪布局后疫情时代通信·马天诣团队 |中贝通信(603220)：大份额中标移动管线集采，彰显公司核心竞争力总量观点▍史上最高运价和出口，何去何从？11月集装箱运价和出口同比创新高，一再刷新市场认识今年运价持续高涨，SCFI（上海集装箱出口运价指数）和CCFI（中国集装箱出口运价指数）涨幅史无前例，引发市场对于其压缩出口利润、降低... -
股价与业绩“齐飞” 国企上市公司股权激励成效显著
2021年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，国有企业今年年内的各项改革任务将进入收官阶段。 作为国企改革三年行动的八大重点任务之一，灵活开展多种方式的中长期激励已成为国有企业健全市场化经营机制的重要举措。记者注意到，近3个月来，包括中国中铁、中国软件、海康威视等央企控股的上市公司，以及南天信息、中泰化学等地方国企控股的共14家上市公司陆续披露了新一期的股权激励计划。 一个更重要的指标是，过去3年内，实施了股权激励的央企和地方国企控股上市公司的经营业绩和股价表现，均明显优于国有上市公司平均... -
国信研究 | 研究周刊
原标题：国信研究|研究周刊来源：国信研究No.1策略最新GDP数据显示，2021年二季度我国经济增长景气度有所改善，结构上看，出口、投资、消费三驾马车增速6月份集体回升。本次公布的经济数据亮点之一是高技术产业工业增加值及投资均出现了快速增长。此外上半年新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型电子计算机等新经济行业产量同比同样均维持在较高的增速水平。从资本市场表现来看，新能源、半导体等新兴经济产业指数去年来表现表现十分亮眼。我们认为当前中国正处于经济新旧动能转换的过程当中，战略性新兴产业正发挥着越来越重... -
国信研究 | 研究周刊（8.1-8.7）
原标题：国信研究|研究周刊（8.1-8.7）来源：国信研究No.1策略2021年7月30日，政治局会议召开，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议明确提出了“加快构建新发展格局”。我们认为这个过程中，未来中国经济将加速产业升级。投资应当聚焦产业升级的核心方向，牢牢把握时代主旋律。内需方面，十四五规划强调要形成强大国内市场，构建新发展格局。科技方面，举国之力布局尖端科技领域，把握下一轮科技变革先机。绿色方面，在崭新的能源变革时代，中国站到了行业最前列，以光伏、风电为代表的中国新能源产业，成果卓越未... -
晚间公告热点追踪：方正证券主要股东变更获批 中国信达跻身其前五大股东之列
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 【中国信达成方正证券主要股东获核准，10.9亿股三拍会否加速落地？】 9月7日消息，方正证券发布晚间公告，证监会批复核准中国信达成为公司主要股东，对中国信达依法受让7.1亿股公司股份无异议。此次变更主要股东不会导致公司控股股东或实控人发生变化。 方正证券表示，本次变更... -
国信研究 | 研究周刊（8.16-8.22）
原标题：国信研究|研究周刊（8.16-8.22）来源：国信研究No.1策略随着中国经济的新旧动能转换，供给侧变量逐渐取代需求变化成为影响企业盈利弹性的最大变量，市场的投资理念也在随之改变，把握产业趋势的投资逻辑更加明确，我们认为，未来A股市场的投资机会将更多地集中在“内需、科技、绿色”这三个热门赛道之中。（详细分析可以参见报告《投资理念，新旧转换，越转越快》）实际上，近几年A股市场表现已经呈现出明显的结构分化特征，茅指数、宁组合、半导体、新能源、医疗服务、消费等新兴产业指数取得了巨大涨幅。No.2宏观7月... -
国信研究 | 研究周刊（7.25-7.31）
原标题：国信研究|研究周刊（7.25-7.31）来源：国信研究No.1策略2000年以来A股的国际化进程在不断推进，QFII/RQFII、沪港通、深港通机制陆续启动，而伴随着我国对外开放程度不断加强，外资在A股市场的持股市值也在逐年提升，2003年以来外资持股占全部A股流通市值比重由1.7%大幅升至2021年二季末的5.4%。我们认为目前A股市场在盈利好、估值低的组合下具备非常高的投资性价比。同时非常重要的一点是当前外资对A股配置比例依然处于明显的低配状态，A股市值占全球股票市值比重在2019年底达到了10.2%，但当前外资配置A股市场资金占比全... -
国信研究 | 研究周刊（8.8-8.14）
原标题：国信研究|研究周刊（8.8-8.14）来源：国信研究No.1策略近期海外股市的估值水平出现大幅降低，法国CAC40指数、德国DAX指数的市盈率接近减半，快速向疫情前正常水平靠拢。这表明估值往往是交易的结果而非原因，正是因为预期盈利修复可以快速消化估值，海外股市才能在近一年里保持极高的估值水平。对于A股而言，相似的事情正在上演。2020年以来，基金重仓股持续向高估值品种切换。虽然这种调仓大幅提升了重仓股估值水平，但同时又可以看到业绩的高成长正在持续消化高估值。往后看，部分热门板块出现类似海外股市的短期... -
国信研究｜踏浪新势力，逐鹿新消费-系列研究报告
原标题：国信研究｜踏浪新势力，逐鹿新消费-系列研究报告来源：国信研究No.1社会服务国际咖啡龙头启示：好赛道下，星巴克定位与效率统一，单店模型优良，行业红利期资本加速扩张筑护城河；其他细分龙头则错位竞争谋成长。聚焦国内，Z世代消费崛起下，茶饮龙头依托品牌运营、数字化和供应链深化有望强化护城河。考虑国内茶饮规模系咖啡赛道的2倍，且未来高端现制茶饮快速增长黄金期，资本加持下，品牌强化，数字化与供应链助力，模型持续优化，对标星巴克国内布点，预计未来中高端茶饮龙头3-5年可上看1466~2221家，市场潜力大... -
启明创投邝子平：科创板激发中国技术创新创业热情
7月22日，科创板迎来两周岁生日。上市公司313家，总市值4.95万亿元，首次公开发行筹资超过3800亿元，日均成交金额达200多亿元，日均参与交易人数超过20万……成立两年来，科创板运行平稳、交投活跃，交出了一份亮丽的“成绩单”。近日，启明创投创始主管合伙人邝子平回复了《人民日报》有关科创板两周年深度报道相关问题。在题为《科创板，助创新跑出加速度》的文章中指出，科创板为越来越多的企业创新发展提供更好机遇，“硬科技”成色越来越凸显。通过完善“门槛”，科创板向更多“硬科技”企业敞开怀抱。通过把好“入口”，科创板让真正有硬实...
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中国信科精彩亮相2020通信展：聚力新基建共创新价值--飞象网
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