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研究之声 | 朱洵：华泰全球宏观每周展望0719
原标题：研究之声|朱洵：华泰全球宏观每周展望0719来源：华泰证券研究所·本期主讲·“美国6月CPI涨幅再次大超市场预期（环比：0.9%vs彭博一致预期0.5%）；鲍威尔则再度重复“强鸽派”立场，关注仍然较大的就业市场缺口。鲍威尔上周在国会承认“通胀涨幅超过了美联储的预期、未来几个月仍可能居高不下”，联储对此确也感到不安，正密切关注其对“通胀暂时走高”的预判是否正确。但他同时强调“目前与疫情前（去年2月）相比仍然损失了750万个岗位，Fed应继续专注于让尽可能多的人重返工作岗位，对暂时性通胀反应过度是有风险的”；联储并... -
研究之声 | 朱洵：华泰全球宏观每周展望0823
原标题：研究之声|朱洵：华泰全球宏观每周展望0823来源：华泰证券研究所·本期主讲·“全球疫情：美国死亡病例、确诊病例均较半个月前大幅增长；变异毒株对美国经济增长预期带来冲击。截至8月20日，美国最近七天总计死亡病例数上升到6000人，较半个月前翻倍；7天日均新增病例数突破14万人，较半个月前增长约60%；日新增重症病例数升至2500例左右——死亡率最近一周从2.4%回落到1.9%是因为新增病例数增长更快。美国南部各州病例增长较快，加州（6.5万）、德州（11.3万）、路易斯安那州（3.7万）、佛罗里达州（11.7万）过去7天累计确... -
研究之声 | 刘雯琪：华泰全球宏观每周展望0817
原标题：研究之声|刘雯琪：华泰全球宏观每周展望0817来源：华泰证券研究所·本期主讲·“上周发布数据显示7月货币信贷超预期减速，其中社融月环比年化增速从上月的11.1%下降至9.1%。从结构上来看，居民贷款同比少增，主要是由于地产调控的层层叠加。企业中长期贷款和非标融资同比都出现下降——15号文出台对企业和政府部门的融资需求同时产生影响；行业监管政策收紧对股市融资也有影响。”“在这样的政策条件下，我们看到内需增长也出现边际变化。1.消费：疫情反复，暑期出行消费降温较快，航班数较8月初下降约80%左右；市内交通小幅... -
研究之声 | 刘雯琪：华泰全球宏观每周展望0727
原标题：研究之声|刘雯琪：华泰全球宏观每周展望0727来源：华泰证券研究所·本期主讲·“我们认为，美国7到8月的劳工市场和通胀数据都可能使美联储更倾向退出宽松的方向。理由如下：1.短期内重启相关的商品和服务价格有进一步冲高的压力。2.近期对物价指数推动较大的汽车价格短期内可能先升后降，但同比高企，直到明年才会出现大规模下行。3.更具粘性的物价指标如房屋租金与出行之外的服务价格，通胀幅度将会超预期且持续时间较强，此类通胀来源在于房地产行业。”“我们认为全球房价上涨周期将持续到2022年之后，2021年发达经... -
研究之声 | 刘雯琪：华泰全球宏观每周展望0809
原标题：研究之声|刘雯琪：华泰全球宏观每周展望0809来源：华泰证券研究所·本期主讲·“中国宏观：短期内增长下行，通胀上行的格局短期内很难发生大的变化。7月份PPI再度攀升至9%，超出市场预期。此前强调，三季度PPI可能会出现今年第二个高点，而7月份PPI也如期证明PPI难以快速回落。同时，7月CPI非食品通胀同比从上月的1.7%攀升到2.1%，而环比涨幅达到1.5%。往前看，整体通胀可能保持在上行的态势中。增长走弱一方面由于房地产的快速降温，多个房地产相关指标如水泥企业开工，建筑钢材成交均偏弱。另一方面是基建投资和居民... -
恒生前海基金策略周报
图说行情数据来源：WIND，恒生前海基金整理。图一、图二数据区间：20210719-20210723，其中道琼斯工业指数、标普500指数、纳斯达克指数的数据截至20210722。图三、图四数据区间：20210719-20210723。估值看市数据来源：WIND，恒生前海基金整理，数据区间：20210715-20210722。投资 策略本周点评:本周上证指数上涨0.31%，深成指上涨0.38%，沪深300指数下跌0.11%，创业板指上涨1.08%，科创50上涨2.51%；有色、钢铁、汽车等板块领涨，农林牧渔、纺织服装、食品饮料等板块领跌。本周市场继续演绎极致化行情，以半导... -
【天治周评】市场震荡加剧，结构分化愈发明显
市场回顾：本周市场震荡加剧，在国家对“教培”行业严厉监管的背景下，市场对于教育股的盈利模式产生置疑，并且对互联网公司的反垄断制裁也在稳步推进，海外投资者对于中概股的变得越发谨慎，负面情绪从中概股传导到港股，再传导到A股市场。另外一方面，国家在新能源、半导体等科技行业的扶持力度逐渐加大，从而导致市场的资金向科技成长不断倾斜，而传统的价值蓝筹普跌，抱团进一步瓦解。市场本周波动较大，其中科创板、创业板明显优于主板。基本面回顾：当前有效实施宏观政策，经济持续稳定恢复、稳中向好，科技自立自强积极推进，改革... -
欧美股市新高不断，下周A股能否绝地大反击？
本周A股，虎头蛇尾。周一和周二，大盘强势反弹，均上涨超1%。可周三到周五，市场越走越弱，尤其是周五的一波跳水，上证指数差点失守3500点。大盘最终录得1.68%的周涨幅，周线两连阳。可之前牛气冲天的创业板，本周出现大跌，创业板指数周跌幅超过4%，创下近3个月来最大单周跌幅。一边是，大A在3500点半山腰艰难爬坡；另一边，则是欧美股市不断历史新高。周五晚间欧美股市全线收涨，道琼斯指数和标普500指数续创历史新高。标普500连续四个交易日创历史新高，较去年3月低位已经翻番，太牛了。欧洲股市周五也全线收高，泛欧斯托克600指数连...
