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股海导航 10月29日沪深股市公告提示
停牌 无 复牌 无 公告摘要 【热点】 川能动力：拟与四川路桥、比亚迪合资开发磷酸铁锂项目 川能动力（000155）10月28日晚间公告，为推进公司对锂离子动力电池全产业链的战略布局，公司拟与四川路桥（600039）、比亚迪（002594）及马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司共同出资成立合资公司，综合开发马边县磷矿资源及磷酸铁锂项目。其中，公司认缴出资2亿元，占合资公司注册资本的20%；四川路桥出资6.7亿元，占比67%；比亚迪出资1000万元，占比1%。另外，川能动力拟向四川路桥转让所持四川能投锂业有限公... -
10月28日上市公司晚间公告速递
【热点】 川能动力：拟与四川路桥、比亚迪合资开发磷酸铁锂项目 川能动力（000155）10月28日晚间公告，为推进公司对锂离子动力电池全产业链的战略布局，公司拟与四川路桥（600039）、比亚迪（002594）及马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司共同出资成立合资公司，综合开发马边县磷矿资源及磷酸铁锂项目。其中，公司认缴出资2亿元，占合资公司注册资本的20%；四川路桥出资6.7亿元，占比67%；比亚迪出资1000万元，占比1%。另外，川能动力拟向四川路桥转让所持四川能投锂业有限公司5%股权。 上海谊众：核心产品注射用紫杉醇... -
风巷 · 总量 |如何看待后续市场表现？
原标题：风巷·总量|如何看待后续市场表现？来源：天风研究如何看待后续市场表现？天风联席宏观：权益：大概率维持高波动，杠铃策略发挥作用。债券：专项债发行提速，流动性维持宽松。商品：油价经历年内最大周跌幅。汇率：FOMC会议纪要暗示年内Taper，美元跳升。海外：美元和疫情压制风险偏好，海外市场继续成为A股波动源。策略：1.当前科创板具备三大优势，这是其走牛的必要条件。2.尽管当前科创板当前具备了三大优势，但这三大优势并不是科创板全面走牛的充分条件，需求端的全面崛起才是。3.当前科技板块演绎的逻辑之一是5G产... -
风巷 · 宏观 | LPR会不会降？
原标题：风巷·宏观|LPR会不会降？来源：天风研究LPR会不会降？天风宏观·宋雪涛第一，从历史上看，50BP降准对于1年期LPR属于可降可不降的临界状态。第二，这次的情况有一定区别。降存款利率和降准两项降成本政策先后落地，银行在资产端可以给出更多让利空间。从降综合融资成本、释放LPR改革潜力、降实际贷款利率等表述来看，政策目标还是指向LPR适度调降。第三，预计1年期LPR下调、5年期LPR不下调。第四，自7月7日国常会提出降准要求以来，股债市场已经对短期的政策演变进行了比较充分的定价。预计LPR下调对股债的短期影响相对有... -
风巷 · 总量 | LPR未调降，市场格局是否出现变化？
原标题：风巷·总量|LPR未调降，市场格局是否出现变化？来源：天风研究LPR未调降，市场格局是否出现变化？天风联席宏观：7月第4周各大类资产性价比和交易机会评估：权益——成长股的短期拥挤度接近年初消费股的拥挤水平。债券——中长期流动性预期转松。商品——油价的阶段性高点可能已经过去。汇率——美元区间震荡仍然偏强。海外——市场开始担忧经济复苏持续性，股债汇呈现轻微risk-off的结构。策略：对于处在产业周期景气向上的行业，对其股价的干扰主要来自于三个方面：业绩端——景气度向上过程中的波动、估值端——流动性收紧与事件冲击... -
风巷 · 宏观 | 8月资产配置报告
原标题：风巷·宏观|8月资产配置报告来源：天风研究8月资产配置报告天风宏观·宋雪涛8-10月大类资产配置建议：权益：维持【标配】；上调中证500至【标配或高配】，上调上证50和沪深300至【标配】；维持金融【高配】，上调成长至【标配或高配】，维持周期【标配】，维持消费【标配或低配】。消费和周期连续两个月投资价值下降后有所反弹；成长连续四个月投资价值上升，金融连续两个月投资价值上升。债券：维持利率债【高配】，维持信用债和转债【标配】商品：下调农产品至【低配】，维持【低配】贵金属、工业品做多人民币汇率：【... -
风巷 · 宏观 | 二季度数据强在哪？弱在哪？
原标题：风巷·宏观|二季度数据强在哪？弱在哪？来源：天风研究二季度数据强在哪？弱在哪？天风宏观·宋雪涛6月当月经济数据，除房地产较弱、基建符合预期之外，其余分项例如工增、制造业投资、社零、出口等均好于预期，经济增长的内生性动能增强、结构更均衡。相比之下，2季度实际GDP增速不到8%，两年同比增速5.5%，低于市场预期。主要原因在于三方面：1）第二产业增速低于预期，主要拖累是建筑业，规下企业工增并不明显弱于规上企业；2）第三产业增速低于预期，由于今年金融政策趋于收敛、房地产政策趋于收紧，叠加局部疫情反复... -
风巷 · 总量 | 如何看待当前政策逻辑与后续市场表现？
原标题：风巷·总量|如何看待当前政策逻辑与后续市场表现？来源：天风研究如何看待当前政策逻辑与后续市场表现？天风联席宏观：1、权益：结构性行情继续，波动持续上升。2、债券：乐观情绪略降温，短期波动加大。3、商品：铝强铜弱已经持续一段时间。4、汇率：Taper渐近，人民币贬值压力上升。5、海外：美股涨业绩不涨估值。策略：1、中证500没有系统性风险。2、沪深300和上证50的股债收益差回落到平均值附近，当前位置，沪深300和上证50的性价比可能仍然不高。3、对于主流赛道而言，景气成长中的新能源车（阈值3%）、半导体（阈... -
风巷 · 总量 | 股债汇调整背景下，后续如何布局？
原标题：风巷·总量|股债汇调整背景下，后续如何布局？来源：天风研究股债汇调整背景下，后续如何布局？天风联席宏观：7月第5周各大类资产性价比和交易机会评估：权益——市场情绪还在低位，成长股拥挤度在高位。债券——流动性溢价维持较宽松水平。商品——油价波动极大。汇率——风险资产risk-off，美元略偏强。海外——关注7月底美国债务上限豁免到期对市场的影响。策略：很多政策只是开始，顺势而为，不宜低估政策的决心。后续可能再难见到持续性、全面性的总量刺激政策。信用政策割裂：力保制造业和中小微，按住地方政府和房地产。总... -
风巷 · 宏观 | 下半年没有“财政后置”
原标题：风巷·宏观|下半年没有“财政后置”来源：天风研究下半年没有“财政后置”天风宏观·宋雪涛上半年财政的最大特点就是“慢”：财政支出进度慢、专项债发行进度慢，“稳增长压力较小”是一个基础，根本意图在于新一轮财政纪律整顿。考虑到今年还有63%（约2.3万亿）的新增专项债空间有待释放，央行资产负债表显示财政存款也有较大增幅，有观点认为下半年会有财政的明显后置。我们认为下半年财政滞后提速和基建改善的空间有限，一是下半年稳增长压力暂时不大仍然是一个基础，二是要保证今年整顿财政纪律政策导向的延续性。在财政纪律...
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