【医药-马帅】新冠检测跟踪：Omicron带来新一轮需求增长，有关厂商有望收获业绩弹性
■国内主流新冠检测产品能有效检出Omicron变异株。
对Omicron变异株的基因组分析显示，其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。Omicron变异株突变的位点主要集中在S蛋白基因的高变异区，并不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域（中国疾控中心病毒病所向全球公布的ORF1ab基因和N基因）。中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波在11月30日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，“我国主流的核酸检测试剂敏感性和特异性没有变化，可以应对Omicron变异株的输入。”目前，万孚生物、东方生物等二十余家新冠检测生物公司均已公开表示，旗下已上市产品对Omicron变异株不会出现漏检和脱靶的问题。
■全球新冠检测量高位震荡，景气度仍然延续。
回顾欧洲、美国过去23个月每月新增检测数量，我们认为新型变异毒株的出现、家庭自测产品的推广、隔离政策的放开对新冠检测市场规模起到了较大的推动作用。我们认为，随着拥有大量突变且可能更具传染性和危害性的Omicron在南非被发现、美国进一步推广家庭自检产品以及明年1月份即将到来的春季学期，都将持续刺激新冠检测需求。基于对未来行业趋势的判断，我们估计2022年欧洲与美国合计新冠检测市场规模有望达到33.91亿美元，折合人民币约220亿元。
■投资建议：建议关注有公开表明过具备Omicron检测能力、且出口能力强的核心新冠检测厂商，如：东方生物、万孚生物等，详细厂商list请见于后文。■风险提示：新冠病毒突变情况不确定；各国防疫政策不确定；各公司新冠自测产品获批进度不及预期。
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