水井坊股价跌停 招商、泓德、鹏华等11家基金公司浮亏2.5亿元
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上海申银万国证券研究所有限公司研究员周缘、吕昌于2022年4月24日发布的研报《水井坊(600779):21年符合预期 22Q1业绩承压》表示,22Q1收入同比增长14.10%,短期受疫情影响增长承压。22Q1白酒营收14.02亿,同比增长13.10%,其中销量同比增长11.5%。分产品看,高档酒营收13.60亿,同比增长12.15%;中档酒营收0.41亿,同比增长57.14%。22Q1受疫情影响春节后库存压力较大,公司库存同比增加但是依然保持健康水平,预计不会对价盘产生不利影响。疫情下公司持续推进产品升级,4月发布新井台,预计在疫情实现动态清零后进一步贡献业绩。面对疫情对传统消费场景的冲击,公司会加码对受疫情影响较小的城市的投入,并拓展如团购等新渠道,该部分市场有望保持良好增速。短期来看,疫情对次高端影响较大,后续看动销恢复速度,公司将努力在良性基础上实现全年收入增长。
海通证券(9.580, -0.08, -0.83%)股份有限公司研究员颜慧菁、程碧升、张宇轩于2022年4月24日发布的研报《水井坊(600779):高端化战略持续推进 22Q1疫情影响承压》表示,预计公司2022-2024年EPS分别为2.96、3.71、4.55元/股。参考可比公司估值,给予公司2022年30-35倍PE,对应合理价值区间为88.81-103.61元,给予“优于大市”评级。
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