政策加持 中核租赁13亿绿色碳中和债两个月出炉
记者 张晓迪
11月19日，中核融资租赁有限公司（以下简称：“中核租赁”）拟发行规模不超过13亿元（含13亿元）的碳中和绿色公司债券（第一期）敲定利息，为3.15%。
据相关公告，2021年9月24日，中核租赁获证监会批复，向专业投资者公开发行不超过21亿元（含21亿元）绿色公司债券，本次债券是该额度第一期发行。
本期债券期限为3年，起息日为2021年11月22日，付息日为2022年至2024年每年的11月22日。采取单利按年计息，不计复利，本金兑付日也是2024年11月22日，到期一次性偿还本金。
对此债券业内人士对界面新闻记者表示，清洁能源行业已成为碳中和债发行的重要行业，为“双碳”目标的达成，各交易所对绿色债券尤为支持，均为碳中和绿色债券开通了发行绿色通道，因此此次中核租赁从注册获批到正式发行，只有短短不到2个月的时间，非常迅速。
对于募资资金使用，中核租赁公告称，扣除发行费用后，拟用于绿色产业领域的业务发展。
碳中和债属于绿色债券的子品种之一，2021年2月7日，“21四川机场GN001”等六只首批碳中和债发行。国家金融与发展实验室副主任、上海金融与发展实验室主任曾刚称，与其他类型的绿色债券相比，碳中和债的资金用途更为聚焦，主要用于光伏、风电水电等清洁能源类项目；电气化等清洁交通类项目；绿色建筑等可持续建筑类项目；以及店电话改造等工业低碳改造项目。
据曾刚提供的数据，截至2021年7月6日，市场共发行110只碳中和债，发行总量为1207.04亿元，短短半年，碳中和债占绿色债券总发行规模的比重已高达44.77%。
工商资料显示，中核租赁成立于2015年12月，注册资本32.48亿元，中国核工业集团有限公司（以下简称：“中核集团”）通过旗下中核资本等13个子公司间接持有中核租赁100%股权。公司经营范围为融资租赁、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修等。
作为碳中和债信息披露的重要一环，绿色评估机构联合赤道环境评价有限公司对本期碳中和绿色债全部募投项目进行了调查，并抽取5个典型募投项目予以披露，分别是位于内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市境内的协合扎兰屯市49.5MW风电清洁供暖项目、 位于承德市滦平县境内的滦平天宏 100兆瓦风电场项目、陕西榆林佳县智华方塌镇的49MW风电场工程、青海省格尔木大格勒一期 49.5MW风电项目、湖北省枣阳市枣阳协合47MW风电中核汇能售后回租项目。
对于此次发行碳中和绿色债，中诚信国际为中核租赁和本次债券均出具了AA+和AAA信用等级，评级展望为稳定。中诚信国际称，该信用等级充分考虑了中核租赁的股东中核集团提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保对本期债券还本付息的保障作用。
同时，中诚信国际也表示，宏观经济下行压力较大，资产质量或将承压、集中度较高、业务结构有待进一步优化以及专业化水平和风险管控能力尚需提高等因素对中核租赁的经营及信用状况形成影响。
截至2021年中，中核租赁净资产为35.63亿元， 本期债券上市前，中核租赁最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.41亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
相关推荐
-
聚焦重大项目投资 专项债发行迎年内高峰
《经济参考报》记者从业内获悉，在财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的要求下，专项债发行将在本月迎来高峰，业内预计11月发行规模或将超过7000亿元，并将以更大力度聚焦重点领域及重大项目建设。专项债发行提速增效，将有力带动基础设施等领域扩大有效投资，相关积极效应将在今年年底显现。 今年以来，我国地方债发行整体呈现前慢后快的节奏。财政部数据显示，前三季度，全国地方已发行新增地方政府债券28986亿元，其中专项债券22167亿元；专项债券发行进度61%，其中8月以来发行进度明显加快。 中国国际期货股份有限公... -
推进绿色金融需要大力发展绿色债券市场
每经特约评论员陈思鳗黄珍贾明（西北工业大学管理学院、新时代企业高质量发展研究中心） 近日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，该行动方案明确提出要完善绿色金融评价机制，建立健全绿色金融标准体系；拓展绿色债券市场的深度和广度，支持符合条件的绿色企业上市融资、挂牌融资和再融资。绿色金融是从源头上通过引导资金配置解决环境问题的重要保障，也是实现“30-60”碳中和目标的有效抓手。而绿色债券作为绿色金融的重要组成部分，不仅能够助力资金进入绿色领域，满足绿色低碳项目的资金需求，还能够推动各微观企业进... -
大股东两度被动减持，阳光城债务压顶
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 来源：银柿财经 11月4日晚间，阳光城（000671.SZ）发布晚间公告称，公司控股股东阳光集团因部分账户维持担保比例低于平仓线，被动减持阳光城股份8361.25万股，占公司总股本的2.02%。 大股东两度被动减持，阳光城债务压顶 具体来看，阳光集团的被动减持行为共有两次。第... -
中诚信国际：“双宽”预期提升 信用环境边际改善
闫衍表示，在高度重视防范化解债券违约风险背景下，债券市场新增违约发行人有所减少；但债市信用风险仍在持续释放。今年以来监管部门为有效防范化解风险，促进债市高质量发展，发布一系列政策并对相关政策制度进行完善。随着防范化解债券违约风险政策效果的显现，前11个月债券市场新增违约发行人20余家，达到近三年来最低水平。但债券市场合计违约规模将近1800亿元，已超过去年全年的违约水平，债券市场债务违约呈现“一增一减”特征。此外，投资者风险偏好有所下降，进一步加剧尾部企业的融资难问题和风险压力。同时，需要关注民营房企... -
2021债券市场违约风险下降明显 银行房贷风险敞口有限且可控
多位业内人士表示，为维护房地产市场健康发展，房地产行业政策在“房住不炒”的基调下有所微调，融资政策出现边际宽松，未来房地产行业的宽信用或将持续预期升温。 供需不均衡拖累经济修复消费有望成为后续推力 “2021年，中国经济延续修复态势，但修复力度逐季放缓，主要体现在供需修复并不均衡。”中诚信集团创始人、中诚信国际首席经济学家毛振华指出，供给端发力较好，但在总体恢复至较高水平后，由于需求端修复相对较慢，下半年开始逐步回归常态，叠加疫情冲击下服务业生产持续承压；而在需求端呈现出内外需修复节奏不一，... -
新股必赚预期需改变，A股三季报尘埃落定
宏观 1．生产活动继续承压 10月制造业PMI位于荣枯线以下，录得49.2%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月环比下滑。制造业景气度下行，继续受供需两端方面的压制。 一是供给约束仍然较大，生产指数48.4%，较上月下滑1.1个百分点，成为拖累PMI的主要因素。电力和煤炭等原材料供应在10月持续紧张，扰动生产活动，原材料价格继续上涨，原材料库存持续高于产成品库存，原材料囤积现象也在压制生产。 二是需求端继续偏弱，新订单指数48.8%，较上月下滑0.5个百分点，主要受内需下滑拖累。地产、基建景气度下行以及制造业库... -
信用负面周度回顾 20211206-20211210
重要信用负面信息 城投： 1.重庆合川城投：惠誉下调公司长期本外币发行人违约评级至“BB”，展望“稳定” 2.六盘水攀登开发：公司涉及重大诉讼 3.徐州经开国资：公司对外担保金额占净资产的59.28% 房地产： 1.【上市公司】阳光100中国：2021年到期10.50%的优先票据违约 2.福建阳光集团：“18福建阳光MTN001”付息及展期 3.【上市公司】中国恒大：惠誉下调公司长期外币评级展望至“RD” 4.恒大地产：中诚信国际调降公司主体及相关债项信用等级至“BB” 5.【上市公司】中国奥园：因未偿还借款，标普下... -
降准预期落空、盈利下行，挖掘三季报结构性机会
宏观 1．三季度经济扰动因素增加 三季度，中国GDP同比增长4.9%，低于预期0.6个百分点。总体看，中国经济在三季度动能继续弱化，同时干扰因素变多，经济增长下行压力加大，挑战增加。 生产端看，9月工业增加值同比增长3.1%，低于预期0.7个百分点。工业生产受到上游原材料和电力供给紧缺、价格上涨和限产等影响，盈利和生产活动出现下滑现象；服务业供给恢复相对较好，新订单、从业人员和业务活动预期均有所恢复。 从需求端看，9月社零总额同比增长4.4%，略高于预期，消费在结构性分化问题有所缓解，但耐用品消费逐渐... -
东海基金资产配置月报 | 第11期
一10月市场观点大类资产（量化视角）权益资产风险变化不大，固收资产中信用债相对风险下降，利率债相对风险上升。股票10月三季报披露，建议逐步开始更长周期的布局。建议关注估值盈利角度更具备性价比的行业，如消费、大金融等；年度甚至更长维度，我们仍然看好以新能源、军工为代表的高成长方向及碳中和主题；自下而上角度，盈利的确定性应逐步引起关注。债券利率债方面，经济动能边际转弱的趋势确认、稳货币格局未变、地产政策适度正常化可期，以及基建托底诉求下专项债发行提速，上述多空因素交织下，预计后续利率债将在当前...
最新文章
-
6月流动性展望：专项债发行压力陡增
核心观点 回顾5月，由于财政支出力度加大，信贷需求依然较弱，导致资金利率整体延续4月的低位震荡态势，叠加经济下行压力，推动10年期国债收益率在5月中旬后快速下行。进入6月，货币政策宽松力度相对克制，地方债发行力度明显加大，不排除月中缴税或政府债缴款会加剧资金面波动。建议密切跟踪地方债发行计划，适度控制对于杠杆策略的依赖。 如何看待政府债券：地方债净融资压力增大。国债方面，6月国债计划发行数量将较5月减少一期91天贴现国债，但到期规模也有所减小。参考历史发行规模，预计当月净融资额可能在1700亿元左右... -
市场热捧 上交所首批科创债合计发行146亿元
科技创新公司债券（简称“科创债”）热度空前。自上交所5月20日推出科创债以来，首批已合计发行146亿元。 目前发行人探索科创领域的积极性较高，投资机构认购踊跃。多家中介机构表示，正在全面推进科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类等各类型发行主体申报及发行科创债。 发行成本降低 科创债指引落地后首周，国投集团、三峡集团、广州港股份、华鲁控股、江苏永钢等在上交所发行首批科创债，合计发行146亿元。 从发行人和募集资金用途来看，上交所首批科创债项目发行人多为科创升级类发行人，募集资金主要... -
《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》政策解读
问：《实施方案》出台的背景及主要内容是什么？ 答：2020年9月，习近平总书记作出碳达峰、碳中和重大宣示，12月又明确提出到2030年我国非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。2021年12月，习近平总书记在中央经济工作会议上强调传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。2022年1月，习近平总书记在中央政治局第三十六次集体学习中明确提出，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载... -
大摩：美债最坏的时期已经过去了
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 华尔街见闻 作者：夏雨辰 在美债创下纪录最大跌幅后，债券市场已经消化了美联储未来加息的大部分影响，这使得债市估值变得更具吸引力。 在市场交易中，好消息往往是“迟到总比不到好”。最近一段时间，市场持续对经济增长前景表示担忧，然而大摩却在周日发布的最新研报中称，目前市场已经度过了... -
国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知
国家能源局关于促进新时代新能源 高质量发展实施方案的通知 国办函〔2022〕39号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》已经国务院同意，现转发给你们，请认真贯彻落实。 国务院办公厅 2022年5月14日 （此件公开发布） 关于促进新时代新能源 高质量发展的实施方案 国家发展改革委国家能源局 近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳...
