北交所第二单再融资来了！同享科技拟定增600万股，募资不超过1.05亿元！
证券时报 钟恬 北证资讯
在诺思兰德发布了北交所开市以来首份再融资计划之后，同享科技在日前接力“出炉”第二单再融资方案，拟以竞价方式向特定对象发行股份不超过600万股（占目前总股本的5.81%），募集资金总额不超过1.05亿元。
在北交所开市的刺激下，新三板公司定增融资热情也大幅提升，也有部分北交所“后备军”的定增已实施完成，例如圣兆药物、倍施特等。粤开证券认为，随着北交所制度不断优化，机构投资者或将综合考虑成本和锁定期的利弊，通过定增进入创新创业企业成为更为便捷和相对低成本的投资方式，同时这些机构投资者率先在创新层进行资本布局，也有助于增强中小企业再融资信心，解决融资难、融资贵的问题。
同享科技拟募资1.05亿元
12月7日晚，北交所迎来第二单再融资方案。
同享科技发布公告称，拟以竞价方式向特定对象发行股份不超过600万股（占目前总股本的5.81%），募集资金总额不超过1.05亿元，其中拟用于“年产涂锡铜带（丝）15，000 吨项目”的资金为7500万元，其余3000万元用于补充流动资金。
据悉，年产涂锡铜带（丝）15000吨项目将在已有土地、车间及公共设施基础之上，新建部分生产车间，并通过引进先进自动化生产设备，建设具备自动、高效的生产线，形成年产涂锡铜带（丝）15000吨项目的生产能力。
公司表示，上述项目生产的产品为高性能光伏焊带，光伏焊带作为光伏组件重要的电气连接部件，与全球光伏发电行业的发展息息相关；随着光伏发电技术水平的不断提升、光伏发电成本的进一步下降，光伏平价上网时代已经到来；同时各国政府仍将会进一步加大力度发展太阳能光伏等新能源行业，全球光伏发电新增装机量将会呈现快速增长的态势，进而带动太阳能光伏组件行业的快速发展，同时也为太阳能光伏焊带行业带来庞大的市场需求。公司称，上述项目建成后将显著提升公司SMBB焊带、异形焊带、反光汇流焊带生产能力，满足日益增长的市场需求，优化公司产品结构，拓宽公司产品盈利点，提高先进制造水平，进一步巩固公司市场竞争地位。
公司表示，本次发行是公司紧抓行业发展机遇，加强和扩大核心技术及业务优势，实现公司战略发展目标的重要举措。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金投向主营业务领域，并将进一步扩大公司一系列新型焊带产品的生产能力，优化公司主营业务产品结构，满足下游市场需求，并获得更大的市场份额。公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，本次项目的实施将有效提高公司生产规模及生产效率，进而提升公司持续经营能力并稳固行业竞争地位。
此外，本次发行完成后，同享科技的总资产与净资产将增加，有利于公司进一步增强资本实力和抗风险能力。随着公司募投项目的陆续投产和建成，公司的盈利能力将进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。但由于募集资金投资项目产生的经济效益在短期内无法全部体现，因此公司在短期内存在每股收益下降的风险，但从中长期来看，本次发行股票募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来公司的盈利能力及盈利稳定性将不断增强。
同享科技于2016年9月挂牌新三板，2020年7月登陆精选层，于今年11月15日平移至精选层。公司主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售，主要为光伏行业大型电池组件厂商提供光伏焊带产品，核心产品为互连焊带及汇流焊带。
考虑率先布局创新层
在业内人士看来，诺思兰德、同享科技相继登陆北交所并启动再融资，标志着北交所再融资机制的常态化，未来或有越来越多的北交所上市公司通过再融资进一步获得资本市场的助力支持。
今年9月初，北交所就公开发行并上市、上市公司再融资和重大资产重组审核规则等征求意见。据了解，在再融资制度设计上，北交所平移了新三板的特色制度，对符合《再融资办法》相关条件的自办发行，简化申请材料和申报安排。值得一提的是，北交所公司定增发行对象的限售期和A股一样都为6个月，而发行价格也都可以定为不低于基准价格的80%。
开源证券认为，北交所的再融资办法构建了“小额、快速、灵活、多元”的再融资制度， 用于支持创新型中小企业利用北交所做优做强。北交所再融资制度以注册制的科创板和创业板再融资制度为基础，引用了授权发行、自办发行、储架发行等灵活的发行机制，并且对于定价定增引入的战略投资者标准较主板、创业板、科创板要低。北交所再融资政策更为灵活，也将带来新的投资机会。
“大家如果有创新层定增项目联系我哈，我们的资金最近看北交所项目比较多。”一位业内人士在新三板群发言。
在粤开证券看来，机构投资者通过定增进入创新创业企业成为更为便捷和相对低成本的投资方式，同时可考虑率先在创新层进行资本布局，提前进场“掘金”北交所。粤开证券认为，北交所设立将为新三板市场注入更多新鲜血液，通过建立更加精准、更加包容的准入标准和更加多元、灵活的准入路径，有助于降低企业挂牌和融资成本，同时“进退有度”的投资和退出渠道也有助于吸引VC、PE积极布局新三板。
事实上，在北交所开市的刺激下，新三板公司的定增融资持续火热。其中，也有部分北交所“后备军”的定增已实施完成，例如圣兆药物、倍施特等。
创新层企业圣兆药物公告股票定向发行认购结果，发行对象最终实际认购股票数量为17，999，997股，最终认购金额为3.1亿元，拟用于10个高端复杂注射剂项目研发及研发中心其他费用6200万元用于补充流动资金。
根据圣兆药物股票定向发行说明书，本次领投方临卓基金为国有产业基金，其他两家国有投资背景机构为金投智和、金智投资。其中，金投智和为国资控股的私募基金管理人设立的私募基金产品，金智投资由杭州市金融投资集团有限公司（国有控股企业）出资设立。此外，圣兆药物本次发行还吸引到太平洋证券、东北证券、红塔证券、首创证券、湘财证券等五家券商做市商参与认购。
圣兆药物成专注于以微球、微晶、脂质体和缓释植入剂为核心的高端复杂注射剂的开发及产业化，此前公司曾表示有意登陆北交所，被视为北交所“预备军”。
倍施特于12月8日发布公告，宣布冲击北交所。今年11月，倍施特完成了一次定增，以14.06元/股发行1066.5万股，募集资金1.5亿元，发行对象为浙江阿里旅行投资有限公司。资料显示，倍施特主营业务是汽车票销售、新型用车业务、智慧交通。
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